兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“X百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗XX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得(dé)众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，百万美元宝贝真实事件，百万美元宝贝真实事件是真的吗1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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