关注国际方面消息。

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的(de)一个储(chǔ)油设施(shī)遭到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的照片(piàn)可(kě)以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由(yóu)无人机袭击(jī)造成的(de)火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员都(dōu)已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分(fēn)享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们(men)在(zài)消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机(jī)的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发(fā)布(bù)2023年一(yī)季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业(yè)收入610亿元，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼(yú)称，报告期(qī)内(nèi)，随着国(guó)内(nèi)餐(cān)饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨房食品的销量较去(qù)年同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另外(wài)，去年(nián)一(yī)季(jì)度受南美干旱(hàn)天(tiān)气等因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年(nián)一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料(liào)成本低于去年同期(qī)。销量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同(tóng)推(tuī)动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截(jié)至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及餐(cān)饮渠道的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前(qián)有70多(duō)个已(yǐ)投产生(shēng)产基地(dì)，央(yāng)厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南(nán)周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业(yè)务，多款预制菜在线下及(jí)电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼(yú)归属于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保(bǎo)值操(cāo)作未完全(quán)满(mǎn)足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此将套(tào)期(qī)保值业(yè)务划定为非经常(cháng)性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年(nián)度商品期货(huò)套期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第(dì)一(yī)季度，饲料原(yuán)料和(hé)油脂(zhī)科(kē)技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业(yè)收入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌(diē)的(de)过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相(xiāng)关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比(bǐ)有(yǒu)所减(jiǎn)少。从(cóng)合并资产负债表中可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增(zēng)长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对冲作用(yòng)，弥补了一定(dìng)的利(lì)润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工(gōng)企业道道全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年(nián)一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同(tóng)步转(zhuǎn)正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全业(yè)绩出(chū)现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不(bù)及(jí)成(chéng)本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道(dào)全新建产能陆续释(shì)放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年(nián)来主推旗(qí)下茂名工厂建设，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得阶段(duàn)性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年(nián)一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及成(chéng)本压力。自2022年下半年开始，道(dào)道全所用主要原料的(de)国际交易(yì)价格呈(chéng)现出(chū)回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的(de)主要原料综合采购成(chéng)本随后(hòu)于(yú)2022年年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对(duì)其(qí)一(yī)季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道(dào)全(quán)旗下拥有(yǒu)多个(gè)品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及华中、西(xī)南(nán)、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全(quán)今年业(yè)绩修复的两大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面(miàn)预(yù)期，并预测(cè)其今年(nián)全年营(yíng)业收入将(jiāng)突破100亿(yì)元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部(bù)分公司毛利率迎来(lái)较明显(xiǎn)改(gǎi)善。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势(shì)，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际政治经(jīng)济形(xíng)势(shì)等因素(sù)的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确定(dìng)性。包装食用植物油是(shì)生活必需消费品，市(shì)场(chǎng)空间广(guǎng)阔(kuò)。随着消费者(zhě)健康意识的(de)提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需求(qiú)也(yě)将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行业发展的趋势，品牌差异(yì)化(huà)现象也将日(rì)益(yì)凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者(zhě)，在(zài)原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从未有过(guò)的多(duō)元及宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压(yā)力(lì)缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定性，盘(pán)面整体呈(chéng)现振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场造成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压(yā)力从(cóng)进口成本端为油脂油料市场形成(chéng)了较大拖累(lèi)。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显(xiǎn)著(zhù)跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍(réng)在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一(yī)季度油脂(zhī)的(de)走(zǒu)势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲(zhōu)廉(lián)价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原(yuán)油价(jià)格不(bù)景(jǐng)气带来生(shēng)柴(chái)投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力大大(dà)增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对(duì)中国出口，在加(jiā)拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油(yóu)供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映，油(yóu)脂消费(fèi)复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内(nèi)食用油需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小企业之间(jiān)的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终端(duān)库存处于(yú)高位。随供(gōng)应(yīng)逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度(dù)菜油价格与相关油脂价(jià)差缩(suō)小格局背景(jǐng)下，菜(cài)油需求或起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态(tài)势。”石(shí)丽红说。

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