兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻(gōng)。五的大写是什么

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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