兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

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　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就糯糯是什么意思，糯糯的说一句什么意思砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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