兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的真正想离婚的女人会拖着吗，女人拖着不离婚也不联系心态(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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