预期收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期收益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式，债(zhài)券预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，投资(zī)预(yù)期(qī)收(shōu)益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为(wèi)你整理(lǐ)以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期(qī)收益率是什(shén)么

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可(kě)实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是(shì)资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公(gōng)司(sī)的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式

　　是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后(hòu)来兴起的套(tào)利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投(tóu)资组合(hé)面临同样的(de)风(fēng)险但提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较(jiào)高预(yù)期收益(yì)率的投资(zī)组合(hé)，并不会(huì)调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本(běn)资产定价(jià)模型为基础，结合套利(lì)定价模型(xíng)来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市(shì)场投资组(zǔ)合与其自身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合(hé)的方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的(de)是，在(zài)投(tóu)资组(zǔ)合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产的投资(zī)回(huí)报(bào)率会(huì)小于(yú)无风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经(jīng)很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险投资(zī)转移到一个平均的(de)风险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减去无风险投(tóu)资(zī)的(de)收益率的差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下(xià)要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长(zhǎng)期(qī)债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善(shàn)的股票市场作(zuò)为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有什么(me)区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集(jí)中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益(yì)率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的(de)预期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数line-height: 24px;'>49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数期年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益率(lǜ)换算成年预(yù)期(qī)收(shōu)益率的一(yī)种计(jì)算方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预(yù)期(qī)年化(huà)预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期(qī)年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预(yù)期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成(chéng)年化率后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来(lái)的年(nián)化预期收益率(lǜ)，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预(yù)期(qī)年化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示(shì)，理(lǐ)财有风(fēng)险，投(tóu)资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公(gōng)式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，债券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式等问题，小编将为你整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么(me)

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可实现的收益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部(bù)分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来兴(xīng)起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同的预期收(shōu)益率，49是质数还是合数为什么是奇数，49是质数还是合数为什么不是奇数投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们(men)主要以(yǐ)资本资产定价模(mó)型为(wèi)基础，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资(zī)产的收益率(lǜ)小于0，这说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资回报率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个可接(jiē)受的(de)收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达市场，有完善的(de)股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国(guó)的(de)情况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的(de)结(jié)论，结合(hé)国民生(shēng)产总值(zhí)的(de)增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可(kě) 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的(de)几项资产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风(fēng)险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是(shì) 资本(běn)资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公(gōng)式为(wèi)：资产i的预期(qī)收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是(shì)指投(tóu)资期(qī)限为一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算(suàn)成年预期收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年(nián)化(huà)预(yù)期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收(shōu)益=投(tóu)资金(jīn)额(é)×预期(qī)年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简(jiǎn)单：预期年(nián)化预期(qī)收(shōu)益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什(shén)么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日年化预(yù)期收(shōu)益率也是经常遇(yù)到(dào)的一个概念，七日年化预期收益率是指将7日的(de)平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出(chū)的预(yù)期收益率，常用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未来(lái)的年化预期收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况(kuàng)下，预期(qī)年化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算出(chū)来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎。

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