要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次(cì)例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导(dǎo)推动中央企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业(yè)布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行(xíng)股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为(wèi)减(jiǎn)少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先(xiān)生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债(zhài)务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最(zuì)新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度(dù)，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了(le)一轮过山车(chē)后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周首次申领失业(yè)救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救(jiù)济人数(shù)连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中概(gài)股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一(yī)款基于(yú)自己声音(yīn)、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌(diē)明(míng)显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的(de)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月(yuè)10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公(gōng)司 善西(xī)北(běi)区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天(tiān)燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗ng>