兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，733是什么意思成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(y733是什么意思ǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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