要(yào)闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入(rù)实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委(wěi)员、国(guó)务院(yuàn)副总(zǒng)理刘国中近日到江苏调研。刘国(guó)中先后到南京、徐州等地(dì)考察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技服务(wù)组织(zhī)，详细了(le)解农业(yè)科技(jì)研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用等(děng)情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农业现代化的关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚力攻(gōng)关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板(bǎn)弱(ruò)项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易被忽略的一环，农业是作(zuò)为(wèi)基础盘，关(guān)系着每个人的饭碗，农业(yè)股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主基(jī)调(diào)不动摇 以(yǐ)强有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成(chéng)功举办系统会管干(gàn)部学习贯彻党的二(èr)十大精神专题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的(de)注册制，一(yī)体推(tuī)进不(bù)敢腐、不能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不(bù)断强化(huà)系统(tǒng)全(quán)面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增强(qiáng)宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模(mó)市(shì)场优势(shì)，有(yǒu)效释放内需(xū)潜(qián)力(lì)。继续(xù)实施积极的财(cái)政政策和稳健(jiàn)的货币政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资(zī)、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域(yù)等政策形成系统集成(chéng)效应。充(chōng)分发挥消费对经济增(zēng)长的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等(děng)服务消费新热点，创新消费(fèi)场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费(fèi)到了必须发力的时刻，而大宗(zōng)消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率上限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银(yín)行提前(qián)公告了关于自5月15日(rì)起调整协定存(cún)款和/或通(tōng)知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调整情况来看(kàn)，执行利率多调整为新规的自(zì)律上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为了揽储(chǔ)使出了浑身(shēn)解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证券交易所(suǒ)持(chí)续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规则，研(yán)究制(zhì)定(dìng)出台定期报告和(hé)临时(shí)公告披(pī)露指引，按(àn)照“成(chéng)熟(shú)一类、推出(chū)一类”原则，分步推出仓储物流(liú)、保障性租赁(lìn)住房等大类资(zī)产审核及(jí)信息披露规则(zé)，建立健全透明和可预(yù)期的审(shěn)核(hé)注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及项目运营质量，进一(yī)步强化市场监管和(hé)投资者保(bǎo)护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深(shēn)入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基(jī)础上，我国(guó)将全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线(xiàn)安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖地上地下的城市基(jī)础设施数(shù)据(jù)库，找准城市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市(shì)基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城(chéng)市功能和民(mín)众生(shēng)活密不可分的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障(zhàng)。评(píng)：这个是海(hǎi)绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也是为了(le)城市治理的新思路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技(jì)巨(jù)头的(de)智慧城(chéng)市业务到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动(dòng)特斯拉自动驾(jià)驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)

　　上海市经信委(wěi)智(zhì)能(néng)制造推进(jìn)处(chù)副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步(bù)深化(huà)与特(tè)斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造(zào)具(jù)备核(hé)心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在加强(qiáng)政策供给方(fāng)面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量(liàng)达(dá)到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符合(hé)条件的(de)消(xiāo)费者(zhě)购买新能源汽车(chē)给(gěi)予(yǔ)免(miǎn)费专(zhuān)用(yòng)牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰(fēng)富资本(běn)市场风险管理(lǐ)工具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸(xī)引长(zhǎng)期(qī)资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改革(gé)先行先(xiān)试的示范引领作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济(jì)质(zhì)效。科(kē)创50ETF期权上市后(hòu)，证监会(huì)将(jiāng)进(jìn)一步完善风险(xiǎn)防控机制(zhì)，并(bìng)根据市场(chǎng)运行情(qíng)况改进(jìn)优(yōu)化(huà)，确保科(kē)创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科(kē)创50ETF期权(quán)终于要(yào)来了，基本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指数(shù)品种都已经有(yǒu)衍(yǎn)生品了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就(jiù)券商债券业务执业能(néng)力(lì)评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券商开(kāi)展债券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评(píng)级(jí)也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压(yā)缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似(shì)“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的(de)各大业务也(yě)开始内卷(juǎn)了，债券A档(dàng)券商名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商执业能力(lì)的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回(huí)落，美(měi)元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上限谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指标显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避(bì)险情(qíng)绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美债收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过10个基点；黄金在(zài)美元继续(xù)攀升压(yā)力下未能(néng)成功反(fǎn)弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市(shì)场出(chū)现(xiàn)需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际(jì)原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布伦特和西德(dé)克萨斯(sī)中质原(yuán)油期货均连续(xù)第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超1％。在此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日(rì)起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市(shì)一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下周投资(zī)者关注沪指(zhǐ)会(huì)否破跌下轨，如(rú)果出现这(zhè)一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤(lǐ)业举(jǔ)行了600万吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初(chū)创(chuàng)公司(sī)Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站购买电力。作为电力(lì)购买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将(jiāng)其聚变(biàn)发(fā)电装置上(shàng)线，并(bìng)在商(shāng)定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更高目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿(yì)元公司债(zhài)券

　　吉宏股(gǔ)份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东(dōng)进行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于(yú)新能(néng)源复合材料制品建(jiàn)设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)的一致行动人拟增持不(bù)低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股份 688681：山(shān)东省(shěng)高新投及公司董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业(yè)、华航机械(xiè)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒(qí)越基(jī)金、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华(huá)录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广(guǎng)东恒聚达(dá)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐(ruì)明(míng)技术(shù) 002970：公司(sī)股(gǔ)东拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过(guò)6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减(jiǎn)持(chí)美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超(chāo)0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超1亿元(yuán)对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建(jiàn)玻璃(lí)绝(jué)缘子数字智(zhì)慧工厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿(ā)替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药(yào)一致性评(píng)价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销(xiāo)量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公司获(huò)准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国太(tài)平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股(gǔ)份有限公司累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元农(nóng)村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备(bèi)忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟(nǐ)设(shè)子公司 开展退役动力电池梯次利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点函 订单总金(jīn)额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证(zhèng)券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能(néng)股份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签(qiān)订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州(zhōu)市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入剂药品临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯(xùn)云(yún)计算签(qiān)署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比美白精华一次用多少量，美白精华一次用多少量377特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航(háng)股份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸(mào)化(huà)学品船舶以及(jí)三艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入(rù)10架A320系(xì)列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司江(jiāng)铃重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权(quán)的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元(yuán)第(dì)二期中期(qī)票(piào)据

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