本轮新(xīn)股中，中科飞测未来(lái)国产替代空间比较大，可以适(shì)当关注(zhù)一下(xià)，德尔(ěr)玛比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公司，但(dàn)也(yě)有(yǒu)问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一(yī)家集自主研发(fā)、原创设计、自(zì)有生产、自营(yíng)销售于一(yī)体(tǐ)的创(chuàng)新家电品牌企业。德(dé)尔玛围绕(rào)高速成长的新兴家(jiā)电消费品类，针(zhēn)对不同市场定位(wèi)、目标(biāo)客群(qún)和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利(lì)浦”等，主要产品类型包(bāo)括家居(jū)环(huán)境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护健康类以(yǐ)及生活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公司(sī)主要产品都是授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而(ér)自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了。

　　二(èch2是什么基团，chch3ch3是什么基团r)、世纪恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一家(jiā)专业的信息技(jì)术服务商，通过自主开发技术(shù)平台及搭建服(fú)务网络(luò)，为(wèi)金融机(jī)构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集(jí)团等拥有众多个人用户的大型企业客户(hù)提供用户增值和拓(tuò)展服务。

　　信(xìn)息服(fú)务商(shāng)，客户(hù)主要是(shì)平安，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转向了毛利率更(gèng)低的车主信(xìn)息服务(wù)，没(méi)看到核心竞争(zhēng)力，保险行(xíng)业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪里去(qù)，这两年原(yuán)地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创诊疗器(qì)械的研发、生产(chǎn)与销售，主要(yào)产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗(liáo)领域，按治(zhì)疗(liáo)用途(tú)分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立(lì)于2010年12月的(de)安(ān)杰思基因。由达安(ān)基因和章贤骏分别(bié)出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以章贤骏团队(duì)的PCR业(yè)务(wù)为主(zhǔ)。考虑到公司主营业务(wù)的(de)独(dú)立性(xìng)、与达安基因业务的关(guān)联性及为了不同业(yè)务(wù)板块的更好发(fā)展(zhǎn)，安杰思决定(dìng)专注于从事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗(liáo)器械业务(wù)并停止PCR业(yè)务(wù)的(de)发(fā)展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械(xiè)，体(tǐ)量和(hé)研发实力(lì)远不如同行业的南微，面对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国产替代(dài)进行中，业绩还(hái)算不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司成(chéng)立(lì)于2014年(nián)，公司(sī)是(shì)一(yī)家国内领先的高(gāo)端半导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司，自成立(lì)以(yǐ)来始终专(zhuān)注于检测和量测(cè)两(liǎng)大类集成电(diàn)路(lù)专用设备(bèi)的研发、生产和销售(shòu)，产品主要(yào)包(bāo)括无(wú)图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜厚量测(cè)设备系列等产品(pǐn)，已应用于国(guó)内28nm及以上(shàng)制程的集成电(diàn)路制(zhì)造产线。国内(nèi)半(bàn)导体检测与量测(cè)设备(bèi)市场2020年(nián)的市场规模(mó)达(dá)到了21亿美元(yuán)，市场基本(běn)被国际巨头垄断(duàn)，国产化率约(yuē)为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远超行业第二和第三的收(shōu)入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检(jiǎn)测(cè)设备(bèi)龙头(tóu)，半(bàn)导体上游(yóu)公司，公司(sī)收(shōu)入增速很快，但(dàn)利(lì)润基本(běn)没有，且存货(huò)越来越多，短期(qī)看半导体行业周期(qī)向下(xià)，但公(gōng)司所(suǒ)处行(xíng)业国(guó)产替代空间较(jiào)大，未来仍会有发展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家(jiā)以三明治复(fù)合(hé)材(cái)料(liào)为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领域实现(xiàn)产品应用的高新技(jì)术企(qǐ)业。公司(sī)的业务主(zhǔ)要为轨道交通业(yè)务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨道交通(tōng)业(yè)务方面，公司提(tí)供(gōng)轨道交通车(chē)辆(liàng)内部装饰产品(pǐn)、检修业务及(jí)备品(pǐn)备件和车载乘客信息(xī)系(xì)统；在(zài)建筑装饰业(yè)务(wù)方面，公司提供建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下(xià)游房(fáng)地产和轨道交(jiāo)通行业未来景气(qì)度都(dōu)一般(bān)，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形(xíng)弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆等(děng)研(yán)发、生产及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行业40余年(nián)，是(shì)国家级专精特新“小巨人”企业、浙(zhè)江省“隐形冠军”培育对(duì)象(xiàng)。公司是(shì)中国弹簧行业知名度(dù)较高的(de)弹(dàn)簧及相关产品(pǐn)的(de)制(zhì)造(zào)企业(yè)，其综合实力位列国内弹簧行业排(pái)名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽然号称(chēng)隐形冠(guān)军，但公司市(shì)占率国内也就排第三，下游汽车行业(yè)周期景气度高(gāo)峰(fēng)已过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是(shì)一个门(mén)槛不(bù)高的传统制造(zào)业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院(yuàn)智(zhì)能(néng)通讯交(jiāo)互系统软(ruǎn)硬件一体(tǐ)化(huà)综合解决方(fāng)案(àn)提供商，主(zhǔ)要产品分为病房智(zhì)能通(tōng)讯(xùn)交互系统及门诊服务交(jiāo)互系统两(liǎng)大类别，是该公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营业务收入的(de)重要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院(yuàn)的(de)门(mén)诊和病房交互，没(méi)什么技术门槛的(de)软硬件行业(yè)，公司规模不(bù)大，竞争ch2是什么基团，chch3ch3是什么基团力一般，不关注了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高(gāo)性能(néng)模拟及数模混合(hé)芯片研发和销售的集成(chéng)电路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充电系列产(chǎn)品和(hé)LED照明驱动系列产品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源——无线(xiàn)充电(diàn)芯片，以及(jí)模(mó)拟电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前(qián)，美芯(xīn)晟能够为(wèi)客户提供(gōng)超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费(fèi)类(lèi)电子、照明应(yīng)用(yòng)及智(zhì)能家居等众(zhòng)多领域。

　　无线(xiàn)充电芯片和(hé)LED芯(xīn)片公司，技术(shù)含量不算太高的(de)芯片行业，下游(yóu)主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年(nián)开始行业景气度下滑，公司业绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非利(lì)润下滑，至(zhì)于无线充(chōng)电芯片这块业(yè)务增速也大幅(fú)放缓了，而且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客(kè)户(hù)，面对竞(jìng)争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感(gǎn)觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件(jiàn)是航天科技集团直(zhí)接控股(gǔ)的(de)大型专(zhuān)业(yè)软件与信息化服(fú)务公(gōng)司，实际控制人为国务院国(guó)资委。公司(sī)在支撑航(háng)天信息化(huà)建设的过程(chéng)中(zhōng)，以(yǐ)神通数(shù)据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自(zì)主软件(jiàn)产品(pǐn)（基(jī)础软件、工业软件）、信息技(jì)术服务（金(jīn)审信息化服务、商密网云服务、信息化运(yùn)维服务）和信息(xī)系统集成（主要面(miàn)向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国(guó)航天及党政军领域(yù)的软件和(hé)信息化服务(wù)龙(lóng)头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易(yì)，主营(yíng)毛(máo)利率(lǜ)非常低，软件产品基本没什么竞争力，利润基本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政(zhèng)策强推，这类公(gōng)司业绩非常不好(hǎo)预(yù)测，个(gè)人建(jiàn)议不(bù)要浪费精力了。

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