3月中(zhōng)旬，我们(men)开展杭州外贸专项调研(yán)，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和(hé)《中(zhōng)国产业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提(tí)示(shì)中国出(chū)口两(liǎn一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者g)点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年一季度(dù)中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是(shì)疫情之后中(zhōng)国出口企业(yè)迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下(xià)开展，我们前(qián)往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下出口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大(dà)环境和大(dà)趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客渠道，能够集中高效拓展新客户(hù)群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数(shù)量和(hé)质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计(jì)的出口订(dìng)单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反(fǎn)映的是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为(wèi)中国最大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大(dà)的进(jìn)出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展会，已经举办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广(guǎng)交会的会展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为(wèi)我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商(shāng)品种类包一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者括(kuò)：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱包及(jí)休(xiū)闲(xián)用品、医药(yào)及医(yī)疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累(lèi)计参展(zhǎn)企业(yè)数量达(dá)到(dào)2.5万家(jiā)，参展数(shù)量较(jiào)多。

　　三、今年广(guǎng)交会反映当前外贸(mào)环境五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会(huì)，本(běn)次广交会开放境内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境(jìng)外采购商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)明显不足，本次境(jìng)外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本(běn)次(cì)广交会反馈出(chū)来的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部(bù)分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境(jìng)电商发(fā)展迅(xùn)速有关，部(bù)分采购(gòu)商(shāng)已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国(guó)家的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存(cún)在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表示(shì)今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出(chū)口并未(wèi)增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近(jìn)，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为(wèi)疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前(qián)海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业所面临(lín)的出口压力存在明显(xiǎn)差(chà)异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订单(dān)下(xià)滑(huá)明显，而中大(dà)型企业则反馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一(yī)定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例如中(zhōng)国对(duì)非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在加剧，主要方(fāng)式为加征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移(yí)进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存在产业(yè)转移。疫(yì)情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业(yè)反馈产业转移主要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成品也主(zhǔ)要(yào)是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对中(zhōng)国出口份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据(jù)表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出口劳动(dòng)密集(jí)型(xíng)产品的(de)订(dìng)单近年来呈(chéng)现持(chí)续下降；但大(dà)部分调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本(běn)文(wén)来自民(mín)生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的报(bào)告《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者