XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是(海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命(guī)，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 海明威为什么要结束自己的生命，海明威为何结束生命