新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程和补能(néng)问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新能源汽(qì)车车(chē)主们对续航里程(chéng)的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和(hé)通(tōng)过技术创新(xīn)进(jìn)步即可解决(jué)的续航(háng)里(lǐ)程问题不(bù)同(tóng)的是，摆(bǎi)在新能(néng)源(yuán)汽车车主面前的补能方式暂(zàn)时只有(yǒu)两种——要么换电，要么充(chōng)电。

　　相比起时间较长(zhǎng)的充电，换电(diàn)无疑是(shì)一种好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品(pǐn)牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不(bù)算是(shì)主流(liú)的补(bǔ)能(néng)方式。此(cǐ)外，也有新能(néng)源汽车车主对换电(diàn)的(de)电池质量有所(suǒ)担忧。现(xiàn)实情况是，大多数新(xīn)能源汽车车主依然会选(xuǎn)择(zé)充电补能。

　　充电同样问题多多，包括价格(gé)战、质量不一的(de)充电设施，尚未能(néng)满足需(xū)求的充电(diàn)桩数(shù)量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费(fèi)市(shì)场(chǎng)规(guī)模(mó)约(yuē)141.3亿元，服(fú)务费市场(chǎng)规模(mó)高达17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假设电价不发(fā)生巨大(dà)变化，到2025年市(shì)场规模将会扩大3倍(bèi)，到2030年(nián)市(shì)场规模将会扩大10倍，电费+服务市场规模将突(tū)破千(qiān)亿元。

　　尽(jǐn)管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆(pū)后继地进(jìn)场(chǎng)。在进(jìn)场的(de)大批企业中，有一家企业(yè)正悄然展现出领先优势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达(dá)克(kè)上市。作为重塑充电服务(wù)产业链的龙头企业，能(néng)链智电在大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对(duì)行业进行(xíng)高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四(sì)季度(dù)及全年未经审计(jì)财务报(bào)告(gào)。财报(bào)显示(shì)，能链(liàn)智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额(é)超过27亿(yì)元人(rén)民币（3.916亿(yì)美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预测数(shù)据，2023财(cái)年(nián)净收入将在(zài)5亿元(yuán)人民币至6亿元(yuán)人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预(yù)计，到2025年中国(guó)传统(tǒng)燃油(yóu)车保有量将达峰(fēng)，而电(diàn)动汽(qì)车将持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处(chù)充(chōng)电服务行业的能链智电将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展空间(jiān)。

　　优秀的(de)业务前景，同样吸(xī)引了资本(běn)市场的高度关(guān)注。全球(qiú)资管(guǎn)巨(jù)头景(jǐng)顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有(yǒu)中国最(zuì)大规模(mó)的(de)第(dì)三方充(chōng)电网络运营商(shāng)能链(liàn)智电（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的(de)比例高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓(cāng)份额第一。按披(pī)露数据测(cè)算，景顺持仓能(néng)链智(zhì)电市(shì)值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能(néng)源车主(zhǔ)的(de)充电服务痛点尚(shàng)未完全得到解(jiě)决。这(zhè)为能链智电提供(gōng)了“逐(zhú)鹿”千亿(yì)市场的绝佳机会。谁能(néng)有效(xiào)解决(jué)车主们的(de)痛点(diǎn)，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服(fú)务行业(yè)中(zhōng)当之(zhī)无愧的龙头(tóu)。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化(huà)部、交(jiāo)通运输部等八部(bù)门发布(bù)《关(guān)于组织开展公共领域车(chē)辆(liàng)全面电动(dòng)化先行区试点工(gōng)作(zuò)的通知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到(dào)，建(jiàn)成适度(dù)超前(qián)的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领(lǐng)域新(xīn)能车（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比(bǐ)不低于(yú)小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车保有量与充电桩的比例称为“车桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常(cháng)用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中(zhōng)国充电联盟数(shù)据(jù)，2022年公共充电桩直流桩占比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月(yuè)全(quán)国新(xīn)增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年(nián)12月(yuè)，充电(diàn)联盟内(nèi)成员单位(wèi)总计上报公共充电(diàn)桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有券商(shāng)机构(gòu)对需求(qiú)进行预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需求(qiú)有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按平均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国泰(tài)君安研报观(guān)点(diǎn)认为，充电桩是(shì)支撑(chēng)新能源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要基(jī)础设施建设之一(yī)，未来将加(jiā)速完(wán)成(chéng)向高功率快充的方向(xiàng)技术升(shēng)级，并加速完成车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)进(jìn)一(yī)步提(tí)高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年(nián)内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规模的同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国(guó)新能源汽车市场不断超(chāo)预(yù)期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充(chōng)电(diàn)桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽车市场(chǎng)的(de)高速增长，对充电(diàn)桩行业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨大的推动(dòng)作(zuò)用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市(shì)场(chǎng)出现爆发式(shì)增长，产量和销(xiāo)量(liàng)分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源(yuán)汽车渗透率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树(shù)认为(wèi)，新能(néng)源汽车渗透率仍会快速提升，预计2023年总体狭义乘用车销量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中新(xīn)能(néng)源乘用车销(xiāo)量(liàng)有(yǒu)望达850万辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增(zēng)速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为(wèi)看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车(chē)总销量约为(wèi)380万(wàn)辆，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车数量持续上升，对应的是补能需求的持续(xù)扩(kuò)大，所需要(yào)的充电(diàn)桩数量更是庞(páng)大，充电(diàn)桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量达(dá)到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基础设(shè)施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含直流充(chōng)电(diàn)桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)103.6万(wàn)台(tái)）。2022年(nián)，公共(gòng)充电站增量为(wèi)3.7万座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估数据显(xiǎn)示，预计(jì)2023年将新增公共充电(diàn)桩(zhuāng)97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万(wàn)台（含直流(liú)充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万座(zuò)，公共充(chōng)电站保有量约为17.1万(wà再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活n)座。

　　分(fēn)散化趋(qū)势

　　快速(sù)补能(néng)是新能源汽车(chē)技术进步的重要发(fā)展方向。天(tiān)风证券(quàn)研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车位等可(kě)以长(zhǎng)时(shí)间(jiān)停(tíng)放的场景下，在短时停靠的(de)公共场景电动车均有快速(sù)补能的需求，更高比(bǐ)例(lì)的快充(chōng)桩(zhuāng)满足消费者的客观需(xū)要。

　　据了解，目前各国(guó)政策(cè)从顶层设计(jì)积(jī)极推动快充技术发展，未来快充桩占比有(yǒu)望(wàng)逐步提(tí)高(gāo)。高压快充技术是当前车企(qǐ)实现(xiàn)快充的(de)主流选(xuǎn)择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共充(chōng)电桩的分散化(huà)趋势(shì)却拖慢(màn)了新能(néng)源汽(qì)车(chē)的(de)发(fā)展(zhǎn)速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩(zhuāng)设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多(duō)，使得大(dà)量新(xīn)玩家可(kě)以轻松进(jìn)入充电(diàn)桩(zhuāng)行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依(yī)赖土地(dì)和资本，因此(cǐ)本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投、环投、商(shāng)业地产等(děng)资产持有方(fāng)，如(rú)酒店集团(tuán)、民(mín)宿(sù)企业等都会积(jī)极参与到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经(jīng)呈(chéng)现出分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商(shāng)）预计占比将(jiāng)会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步削弱新(xīn)能源汽(qì)车车主的消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间(jiān)长(zhǎng)、充电时(shí)间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业(yè)发展角度看(kàn)，公(gōng)共充(chōng)电基础设施网(wǎng)络建设呈结构性供给不足；不同充电运营(yíng)商充电网络间(jiān)形(xíng)成信(xìn)息孤(gū)岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的运(yùn)营商需要标准统一的行业规范和服务。

　　中(zhōng)金公司研(yán)报曾点明(míng)充电运(yùn)营商供应格局分散的原(yuán)因(yīn)。“我们认为(wèi)，根本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限于(yú)资金压(yā)力和(hé)土地(dì)资源(yuán)，建桩主力由(yóu)此前(qián)的运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工(gōng)商业等掌握(wò)土地(dì)资源的第三方建设，由此具备(bèi)当地区位(wèi)优(yōu)势(shì)、以蔚景云、深圳车电(diàn)网为(wèi)代(dài)表的二线(xiàn)及(jí)新(xīn)增(zēng)运营商迅速获(huò)得市场份(fèn)额。展(zhǎn)望未来，我们认为充电(diàn)桩场(chǎng)址资源具备稀缺性(xìng)，拥有(yǒu)本地优质土地资源(yuán)的地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工商(shāng)业有望维持(chí)建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦(yì)体现(xiàn)在城乡供应(yīng)格局的巨大(dà)差异。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市(shì)场分会常(cháng)务副理事(shì)长苏(sū)晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车下乡目(mù)前(qián)更多停(tí再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活ng)留(liú)在(zài)口头(tóu)阶段，事实上做的(de)远(yuǎn)远不够，应当给予(yǔ)高度重视，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落(luò)入了“先有鸡还(hái)是(shì)先有蛋”的困局。值(zhí)得注(zhù)意的是，随(suí)着各大新能源(yuán)汽(qì)车品牌逐渐下(xià)沉至三四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的(de)进(jìn)一步提高，充电桩分散(sàn)化所带(dài)来(lái)的问题也将(jiāng)逐渐逼近爆(bào)发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服(fú)务全包模(mó)式的企业将会在(zài)这(zhè)场赛跑中占据领先优势。

　　据中金公司(sī)研报，充电服(fú)务全包模式是充电服务商(shāng)针对无业(yè)内经验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建设的目(mù)标群体提出的一(yī)站式解决方案(àn)，目标客户包含(hán)地方国企(qǐ)、地方(fāng)小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿(sù)业主等。充电服务商(shāng)凭借业(yè)内(nèi)积累经验和资源，向目标客(kè)户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营运(yùn)维的(de)三位一(yī)体综合服务，分别(bié)获得对应服务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等设备(bèi)销售收(shōu)入及后续运营运维(wéi)服务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对(duì)接(jiē)充电桩制造商和(hé)需要充(chōng)电服(fú)务(wù)的新能源汽(qì)车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈利(lì)状(zhuàng)况和(hé)消费体验。能提供全包模(mó)式的企业不多，第三方充电服务商(shāng)能链智电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链(liàn)智电与国内(nèi)领先的(de)储(chǔ)能系统集成(chéng)商(shāng)与统(tǒng)服务(wù)商海(hǎi)博思创成立合(hé)资(zī)公司——能(néng)链海博(bó)，发挥双(shuāng)方(fāng)各(gè)自在用户、产品(pǐn)、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多(duō)元化储能(néng)解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧储能(néng)，拉动电(diàn)源侧、电网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充(chōng)检服(fú)”一(yī)体化充电站，有效解决充电(diàn)基础设施(shī)电力增容扩容、快速安全充(chōng)电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新能源汽车车主带来(lái)智(zhì)能、高(gāo)效(xiào)、安全的(de)充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服务。储能电再婚的家庭一般过得好不好，再婚的家庭一般过得好不好生活站的(de)原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光(guāng)伏装(zhuāng)置(zhì)等方式“充(chōng)电”并储(chǔ)存，在高峰用电(diàn)时(shí)释放储存电量。与(yǔ)此同(tóng)时，电站(zhàn)还(hái)可以(yǐ)参与(yǔ)市(shì)场(chǎng)交(jiāo)易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这(zhè)样一(yī)来，既可以(yǐ)保障电力系统稳定，又能(néng)够拓(tuò)展(zhǎn)充电站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动(dòng)充(chōng)电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充(chōng)电站建设(shè)外(wài)，能链智电还与住(zhù)宿产业互(hù)联网(wǎng)平(píng)台订(dìng)单来了成立合资公司——智电来了。随着(zhe)2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多(duō)多的自驾游(yóu)更(gèng)是(shì)成为(wèi)民众(zhòng)出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿(sù)为核心场(chǎng)景，从充电桩选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理、保养(yǎng)维(wéi)修等在内(nèi)的一站式服务，并联(lián)合战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴快电，为新(xīn)能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支(zhī)付等便(biàn)捷服(fú)务，满足新能(néng)源车主在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还推出充(chōng)电机器人，可以(yǐ)为新能源汽车提供“随(suí)用随充(chōng)”的全(quán)自(zì)动充电服务。只(zhǐ)不过，通(tōng)过充电机(jī)器人进行(xíng)自动(dòng)补能的(de)解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚早。相比起这(zhè)种需(xū)要结合(hé)新技术(shù)的解决方(fāng)案，充电(diàn)站依(yī)然(rán)是充电服(fú)务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法(fǎ)与(yǔ)新兴技术手段相结合(hé)，不仅(jǐn)推动行业新生态建设，助力交通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同(tóng)时也实现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年能(néng)链智(zhì)电(diàn)实现净收入9280万元(yuán)人(rén)民币，同比(bǐ)激增177％；第四季度净收入为2950万元，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智电(diàn)的服务模式较好地满(mǎn)足车(chē)主需求，2022年订(dìng)单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务(wù)充电运营商1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大(dà)的新能源市场，能链智(zhì)电业务(wù)发展潜(qián)力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王阳表示：“我们(men)希望依托独一无二的(de)商业模式和(hé)行业(yè)卡位，抓住(zhù)能源变革(gé)的历史性(xìng)机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排(pái)，助力(lì)双碳目标实(shí)现。”

　　同(tóng)时(shí)，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能链智电已(yǐ)分别在新加坡和(hé)阿(ā)姆斯特丹设立亚太和(hé)欧(ōu)洲总部(bù)。在新业务进展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计在2023年中期推出虚拟电厂平台，帮(bāng)助充电站(zhàn)参与电力交易市场，并为更广(guǎng)泛的电网提(tí)供削峰填谷(gǔ)等各种支持服(fú)务(wù)，助(zhù)力新能(néng)源行业(yè)建立现代(dài)能源系统(tǒng)。

　　整体上(shàng)，新能源汽(qì)车(chē)市场(chǎng)高速(sù)发展，已成为市(shì)场共识：续航里(lǐ)程(chéng)和补能问题仍将是(shì)一段时间内新能源汽车渗透过程中的(de)两(liǎng)大难。但随着第三方充电服(fú)务商(shāng)对充电服务行业(yè)进行整合以及新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味(wèi)着，在(zài)经济复苏(sū)的2023年，充电桩行(xíng)业(yè)将迎来(lái)服(fú)务整合之年，而新应用场(chǎng)景的(de)开拓也将成为充(chōng)电服务商市场份(fèn)额的(de)胜负手。

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