因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存储芯(xīn)片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归(guī)母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累(lèi)计减持(chí)该公司(sī)股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得(dé)有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35打男人脸男人会恨你吗，男人会记得打他脸女人％；微控制(zhì)器业务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感(gǎn)器(qì)业务收(shōu)入减少主要(yào)是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于(yú)公(gōng)司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网(wǎng)通领域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补(bǔ)了(le)消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费(fèi)用同比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失(shī)同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人(rén)的一致行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公司股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在(zài)存(cún)储器(qì)方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排(pái)名(míng)全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供(gōng)应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据了(le)较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过(guò)差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国(guó)的美光科技，占(zhàn)据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其(qí)后的多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台湾地(dì)区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主(zhǔ)要通过(guò)其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势(shì)来(lái)看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年(nián)的(de)双位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金(jīn)重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被动(dòng)和主动型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成(chéng)长是(shì)持有该(gāi)股最多的主(zhǔ)动偏(piān)股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均(jūn)在一季度减持(chí)了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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