要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息属实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调(diào)，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有标的的(de)值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而(ér)非用(yòng)于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市场自律处(chù)分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货(huò)量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计(jì)环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动影响(xiǎng)环比(bǐ)下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)中国比俄罗斯强大吗，中国跟俄罗斯哪个强大比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速(sù)且首次(cì)申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼(pīn)多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特(tè)估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定(dìng)的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚(xū)拟(nǐ)人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受(shòu)试(shì)者(zhě)给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速(sù)公路(lù)特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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