要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷(tíng)再次(cì)表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决(jué)反对。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存(cún)款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首席财务官(guān)许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本(běn)公司首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休(xiū)了(le)。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债务融资(zī)工具(jù)承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降(jiàng)价空间(jiān)，并持续(xù)向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗rong>

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高

　　美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当(dāng)前价格的(de)价(jià)格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创带自动蝴蝶去上班感受，有用蝴蝶上班的吗新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印发的(de)关于加(jiā)快(kuài)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力(lì)基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集(jí)成(chéng)5月10日(rì)科(kē)创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资(zī)扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】