要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实(shí)施(shī)种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委员(yuán)、国务院副总理(lǐ)刘国(guó)中近(jìn)日到江苏调研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详细了(le)解农业科(kē)技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用(yòng)等(děng)情况。他强调，科技(jì)创(chuàng)新是推进农业现代化的关键。要遵(zūn)循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术(shù)，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中美之(zhī)间的(de)竞争中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一(yī)环，农业是(shì)作(zuò)为(wèi)基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部(bù)学习(xí)贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮训(xùn)班。易(yì)会(huì)满(mǎn)指出，要对(duì)标新任(rèn)务(wù)新(xīn)要求(qiú)，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚(jiān)决纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干事创业的(de)良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制，一体推进不(bù)敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放消费潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国家(jiā)发(fā)改委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增强宏(hóng)观调控的(de)前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协同性(xìng)，充分发挥超大规模市场(chǎng)优(yōu)势，有(yǒu)效释放(fàng)内需潜力。继续(xù)实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域(yù)等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费(fèi)，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消(xiāo)费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据发布(bù)之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的时(shí)刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存款执行利率下周(zhōu)一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调整新规(guī)即将落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整(zhěng)协定存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利率的(de)通知，从调整(zhěng)情况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新规的自律上限(xiàn)，相较于(yú)此前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前(qián)各大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲(qiāo)打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证监会将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度(dù)规则，研(yán)究制(zhì)定出台定期报告和临时公告(gào)披露指(zhǐ)引，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一类、推(tuī)出一类”原则，分(fēn)步推出仓储(chǔ)物流(liú)、保障性租赁住(zhù)房(fáng)等大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健全透明(míng)和可(kě)预期的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关注(zhù)资(zī)产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强化市场监管和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启动城市基础设施生命(mìng)线安全(quán)工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹(hóng)近(jìn)日(rì)表示，在深(shēn)入推进试点和(hé)总结(jié)推广可(kě)复制经验基础上，我国将全面启e的1次方等于什么，e的1次方等于什么函数动城市基(jī)础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市(shì)基础设施普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险源(yuán)和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城(chéng)市(shì)安全(quán)风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设施生命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃(rán)气、桥梁、供(gōng)水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等(děng)与城市功能和民(mín)众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是海绵(mián)城市(shì)的超级数字版本(běn)，也(yě)是为了城市(shì)治(zhì)理的新思路(lù)和新方向，各(gè)大科技巨头(tóu)的智慧城市(shì)业务到(dào)了(le)大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉(lā)自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制(zhì)造推进处副(fù)处长陈可乐表示，下(xià)阶段，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核(hé)心技术优势、面向全球市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策(cè)供给(gěi)方面，明确(què)总体发展目(mù)标，到2025年新能(néng)源汽车年产(chǎn)量达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿元。对符(fú)合条(tiáo)件的(de)消费者(zhě)购买新能(néng)源汽车给予免费专用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸(xī)引长期资(zī)金配置科(kē)创板，激发科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的(de)示范(fàn)引(yǐn)领作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风险防(fáng)控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品种都(dōu)已经有衍生(shēng)品了，这对增加市(shì)场(chǎng)活(huó)跃度和流动性(xìng)来(lái)说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商(shāng)将减少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商债券(quàn)业务执业能力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名(míng)为《证(zhèng)券(quàn)公司债券业务执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标的触角由券(quàn)商开展债券业务(wù)的(de)整体情(qíng)况延伸至债券项目的(de)各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白(bái)名(míng)单(dān)”的基(jī)本(běn)条(tiáo)件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼(bī)各(gè)大(dà)券(quàn)商(shāng)执业能力(lì)的(de)提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传(chuán)出利好(hǎo)消(xiāo)息，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌(diē)0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概(gài)股领跌市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关(guān)口，日内升幅(fú)超过(guò)10个基(jī)点；黄(huáng)金在(zài)美元继(jì)续(xù)攀(pān)升(shēng)压(yā)力下未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月(yuè)以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需两面打(dǎ)击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布(bù)伦特(tè)和西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指(zhǐ)震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近(jìn)下轨(guǐ)的(de)重要支撑(chēng)。沪指从1月30日起(qǐ)就(jiù)可(kě)以认为是开始构筑顶部了，这(zhè)个过程持续了(le)3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过(guò)反复(fù)震荡来完(wán)成出货。由(yóu)于筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者(zhě)关(guān)注沪指会否破跌下轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格(gé)不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也(yě)高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在官网(wǎng)宣布，科技巨头微(wēi)软已(yǐ)同意从(cóng)公(gōng)司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线(xiàn)，并在商(shāng)定的一年内达到50兆瓦或更高(gāo)目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行(xíng)不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定(dìng)对(duì)象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行(xíng)重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设(shè)项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过(guò)19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份(fèn)

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致(zhì)行(xíng)动人拟增(zēng)持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持(chí)不超(chāo)过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟减持不(bù)超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不(bù)超1亿元对优你康进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子(zi)数字智慧工(gōng)厂升级改造项目(mù)

　　华东医(yī)药 000963：子公(gōng)司迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物(wù)程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛(luò)尔片(piàn)通过仿制药一致(zhì)性评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红山(shān)产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路(lù)提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬(wěi)马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开(kāi)展退(tuì)役动(dòng)力电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支流大溪(xī)河团结(jié)水库(kù)生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司(sī)获得兽药(yào)产品批准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得(dé)邦(bāng)照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函(hán) 订单总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂生产线通过欧盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分(fēn)布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生(shēng)活垃(lā)圾焚(fén)烧发(fā)电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签(qiān)订项(xiàng)目(mù)投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽威汽(qì)控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政(zhèng)府(fǔ)签订合(hé)作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目(mù)

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入(rù)剂(jì)药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应急(jí)管理部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计(jì)算(suàn)签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产(chǎn)3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河北卫星产业基地(dì)项目合作框架协议(yì)

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船舶(bó)以(yǐ)及三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立(lì)案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公司江铃重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第二期中(zhōng)期票据

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