本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产替代(dài)空(kōng)间(jiān)比较大(dà)，可以适当关注一下，德(dé)尔(ěr)玛比(bǐ)较有特色的小家电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔(ěr)玛(mǎ)是一家集自主(zhǔ)研发、原创设计、自(zì)有(yǒu)生(shēng)产、自营(yíng)销售于(yú)一(yī)体的创(chuàng)新家电(diàn)品牌企(qǐ)业(yè)。德尔玛围绕高速成长的(de)新兴家(jiā)电消(xiāo)费品类，针对不同市场定位(wèi)、目(mù)标客群和经(jīng)营模式，形成(chéng)了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗(qí)下(xià)品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包括家居(jū)环(huán)境类、水健康类(lèi)、个(gè)护健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业(yè)，直(zhí)播带货起家，薇娅(yà)也有(yǒu)持(chí)股，但公(gōng)司主要产品都是授权(quán)品(pǐn)牌销售(shòu)，毛利(lì)率较(jiào)低，而自主品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不(bù)关注(zhù)了(le)。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家(jiā)专业(yè)的信息技术(shù)服务商(shāng)，通过自主开发技术平台及搭(dā)建服(fú)务网络，为金融(róng)机构、电信运营商、互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司、高速(sù)集(jí)团等(děng)拥有(yǒu)众(zhòng)多个(gè)人用户的大型企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息(xī)服务(wù)商，客户主(zhǔ)要是平安，以前是移动，业务重心也转向了(le)毛利率更低的车主信息服务(wù)，没(méi)看到核心竞争力(lì)，保险(xiǎn)行业低迷，公司(sī)业(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子yè)绩也(yě)好不到哪里去(qù)，这两(liǎng)年原地(dì)踏步(bù)，还略有倒退(tuì)。

　　三(sān)、安杰(jié)思(sī)（688581）

　　安杰思从(cóng)事内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销(xiāo)售，主要产品应用(yòng)于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的(de)安(ān)杰思基(jī)因。由(yóu)达安(ān)基因和章(zhāng)贤骏分别出资600万元、400万元(yuán)设立(lì)，设立初期公(gōng)司以章贤(xián)骏团队的PCR业务为主(zhǔ)。考虑到公司主营(yíng)业(yè)务(wù)的(de)独立性(xìng)、与(yǔ)达安基因业务的关联性及为了不同业务板块(kuài)的更好发展，安杰思决定专(zhuān)注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗(liáo)器械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业的(de)南微，面对竞争和(hé)集采(cǎi)，公司产(chǎn)品价格不(bù)断下滑，不(bù)过由于(yú)体(tǐ)量小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人就(jiù)不关注了(le)。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳(zhèn)中(zhōng)科飞测科技股份有限(xiàn)公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高端(duān)半导(dǎo)体质(zhì)量控制设备(bèi)公司，自成立以来(lái)始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的研发(fā)、生产和销售，产品主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括无(wú)图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列、三(sān)维形貌(mào)量(liàng)测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测设备(bèi)系列等产品，已应(yīng)用于国内(nèi)28nm及以上制程的集成(chéng)电(diàn)路(lù)制造产(chǎn)线。国(guó)内半(bàn)导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市场基本(běn)被国(guó)际巨头(tóu)垄断(duàn)，国产化(huà)率约为2％。公司为国(guó)内当仁不(bù)让的(de)领军企业，远超行(xíng)业第二和(hé)第(dì)三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙(lóng)头，半(bàn)导体上游公司，公司收入增(zēng)速很快(kuài)，但利润(rùn)基本没有(yǒu)，且存货越(yuè)来越多(duō)，短期看半导体(tǐ)行业(yè)周期向下，但公司所处行业(yè)国产替代空(kōng)间较大，未来仍(réng)会有发展，可(kě)以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复合材(cái)料为基(jī)础(chǔ)，通过(guò)轨道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品(pǐn)应用的高新技(jì)术企业。公司的(de)业(yè)务主要为(wèi)轨道交通(tōng)业务及建筑装饰业务，在轨道(dào)交通业(yè)务(wù)方面，公(gōng)司(sī)提供轨(guǐ)道(dào)交通车辆内部装饰产品、检修业务及备品备件(jiàn)和车载乘客信(xìn)息系统；在建筑装(zhuāng)饰业(yè)务(wù)方面(miàn)，公司提(tí)供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑内(nèi)部装饰公司，下游房地产(chǎn)和轨道交通行(xíng)业未来景气(qì)度都一般，公司业绩(jì)也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬(wěi)科技(jì)（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司(sī)主营(yíng)业务为(wèi)悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及(jí)异形弹(dàn)簧、稳定杆(gān)等研发(fā)、生(shēng)产及销售中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子。公司深耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精特新“小巨人”企业(yè)、浙(zhè)江省“隐(yǐn)形冠军(jūn)”培育对(duì)象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度较高的(de)弹簧及相关(guān)产品的制(zhì)造企业，其综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名(míng)前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公(gōng)司市占率国内(nèi)也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不(bù)是很乐(lè)观(guān)，就是一个(gè)门槛不高的(de)传统制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医院智能通讯(xùn)交互系统软(ruǎn)硬件一体化(huà)综合解决方案提供商(shāng)，主要(yào)产品分为病房(fáng)智(zhì)能(néng)通讯交互系统及(jí)门诊服务交互系(xì)统两大类别，是该公司(sī)主营(yíng)业务收(shōu)入的重(zhòng)要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的(de)门诊和病(bìng)房交互(hù)，没什么技术门槛(kǎn)的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一般，不关注(zhù)了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模拟及(jí)数模混合芯片研(yán)发和销售的(de)集成电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线(xiàn)充(chōng)电系(xì)列产(chǎn)品和LED照明驱动系列(liè)产品，主要包(bāo)括高(gāo)集成度(dù)MCU数(shù)字控制SoC电源——无线充电芯片(piàn)，以及(jí)模拟电源——LED照明(míng)驱动芯片(piàn)。目(mù)前，美芯晟能够(gòu)为客(kè)户提供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电(diàn)子、照明应用及智能家居(jū)等众(zhòng)多领(lǐng)域(yù)。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含量不算(suàn)太(tài)高的芯(xīn)片行业，下(xià)游主要是(shì)LED行业，22年开始(shǐ)行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产品价格(gé)大幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至于(yú)无线(xiàn)充电(diàn)芯(xīn)片这块业(yè)务增速也大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占比比较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天软件是航天科(kē)技(jì)集团直接控股的大(dà)型专业(yè)软件与信(xìn)息化服务公(gōng)司，实(shí)际控(kòng)制人为国务院国资委(wěi)。公司在支撑(chēng)航天信息(xī)化建(jiàn)设(shè)的过程中，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基(jī)础软件、工(gōng)业软件）、信息技(jì)术服务（金审信(xìn)息(xī)化服务、商密网云(yún)服务、信息化运维服务）和信息系统集(jí)成(chéng)（主要面向航天及党政军领域）等三大主(zhǔ)营业务(wù)，是我国航天及党政军领域的软件和(hé)信(xìn)息(xī)化服务龙头企业之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件公司，大(dà)量(liàng)关(guān)联交易，主营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没什么竞争力，利(lì)润基本没有(yǒu)，完(wán)全依(yī)靠补贴(tiē)，完全靠(kào)政府采购(gòu)和(hé)政(zhèng)策强推，这类公司(sī)业绩非常(cháng)不好预测(cè)，个人建议不要浪费精力了。

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