兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人junk food 可数吗，junk food是单数还是复数便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅junk food 可数吗，junk food是单数还是复数科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较悲junk food 可数吗，junk food是单数还是复数观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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