兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写了！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中融为一体到底有多舒服，两人融为一体的描写(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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