过去几个(gè)月，阿里(lǐ)旗下国际(jì)电商、盒(hé)马(mǎ)、菜(cài)鸟等业务(wù)，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的消息(xī)。这次(cì)不再有悬念(niàn)——阿里(lǐ)主动宣告(gào)了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了(le)2023财年第四季(jì)度及2023财年年度(dù)业绩（截至(zhì)2023年(nián)3月31日）。除了财务数据外(wài)，阿里还宣布了旗(qí)下六(liù)大业(yè)务板块的董事会名单和部(bù)分业务的融资(zī)计划。

　　阿里表(biǎo)示，集(jí)团董(dǒng)事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国际数(shù)字(zì)商业寻求对(duì)外(wài)融资，以及菜鸟和(hé)盒(hé)马的上市(shì)计划。同时，阿里计(jì)划(huà)为云智能(néng)集(jí)团引进战(zhàn)略投资，并以股东派(pài)息的方式对(duì)其分拆，实现其独立上市(shì)。盒马、云(yún)智能(néng)集团、菜鸟可能先后实现上市，时间(jiān)约12个月左右。

　　消息公布后，次日阿(ā)里(lǐ)美(měi)股(gǔ)收(shōu)跌5％、港(gǎng)股下(xià)跌6％。按照港股计算，目(mù)前阿里总市值为(wèi)1.75万亿(yì)港元(yuán)，过去三个月累(lèi)计下跌(diē)30％，只有2020年10月(yuè)高(gāo)点时的四分之(zhī)一。

　　两个(gè)月前，阿里(lǐ)进(jìn)行了公司24年历史以来最大幅度的(de)变革，即(jí)「1+6+N」。阿(ā)里(lǐ)巴巴集团(tuán)作为(wèi)控股公(gōng)司，持有六大业(yè)务集团（阿里云(yún)智能、淘(táo)宝天猫商业(yè)、本(běn)地(dì)生活、菜(cài)鸟(niǎo)、国际数字商业、大(dà)文(wén)娱）和(hé)其(qí)他业(yè)务公司。

　　阿里称(chēng)此(cǐ)举是为了让各项业(yè)务决策(cè)链路变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷(jié)，从而(ér)更好地抓(zhuā)住各自市场和行业(yè)机(jī)遇(yù)，进一步(bù)释放股东价值。在这一(yī)架构下(xià)，六大业(yè)务集(jí)团的CEO在各自董事会的领导(dǎo)下，对各自的经(jīng)营结果和合规性负责。除(chú)淘天集(jí)团仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团全资控股外，另五家业务集团均(jūn)可灵活地筹集(jí)外部资金(jīn)，并可能寻求(qiú)单独上市。

　　电(diàn)话会上，阿里率先公布(bù)了(le)阿(ā)里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马(mǎ)四(sì)块业务接下来的调整计划，其他业务尚未(wèi)提及。阿里巴(bā)巴集团(tuán)董事长兼首席执行(xíng)官张勇表示(shì)，阿里的三个核心(xīn)战略是消费、云(yún)和(hé)全球化(huà)。这(zhè)或许是观察接下来阿里组(zǔ)织变革的一个重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿里六大(dà)集团董事会成(chéng)员(yuán)丨来(lái)源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇亲自

　　带队云智能(néng)集团

　　值得注意的(de)是，在六大业务中，只有(yǒu)云智能集团是由阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)张勇亲(qīn)自带队。财报(bào)显示，张勇任云智能(néng)集团的董事长兼首席执行官，这(zhè)也是张勇(yǒng)在(zài)六大集团中担(dān)任的唯一一个职务(wù)。

　　除了张勇之外，云智能集团的其他董事会成(chéng)员还有备受关注、最近重归(guī)阿里(lǐ)云的(de)王(wáng)坚博士（阿里巴(bā)巴集团技术委员会主席(xí)）、郑俊芳（云智(zhì)能集(jí)团首席风险(xiǎn)官）、蒋芳(fāng)（阿(ā)里巴巴集(jí)团(tuán)首席(xí)人力官）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选择亲手来「抓(zhuā)」云(yún)智能集团(tuán)，可以看出对后者的重视。

　　云(yún)智能集团包括阿里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业(yè)模式、客户(hù)特征和(hé)发(fā)展阶段来看(kàn)，云智能集团与阿(ā)里(lǐ)巴巴生态系(xì)统中其他以消费者(zhě)为(wèi)中心的业(yè)务有着根本不同(tóng)。可以说，它更适合成为一家(jiā)与(yǔ)阿里集团完全独立的(de)新公(gōng)司，而这(zhè)个(gè)过程也(yě)更复杂。因此，它更需要(yào)倾注精(jīng)力来(lái)做。

　　而更关键的是，面对(duì)大模型代表的人(rén)工(gōng)智(zhì)能时代，阿(ā)里云即将迎来全新的历史机遇。在(zài)业绩电话会上，张勇表(biǎo)示，由于人(rén)工智能应用对算力需(xū)求的指数级增长，这是(shì)阿里云的(de)巨大机会。除此之外，还包括基于大模型开(kāi)发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了大型语言预训练模型「通义千问」，目前已有超过20万(wàn)客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通(tōng)义千问」的(de)智(zhì)能功能产品集成。而未来，「通义千问」会(huì)接入阿(ā)里的全栈产品。

　　据财(cái)报，云业务的本季度(dù)收入（抵(dǐ)消(xiāo)跨分池子为什么被封杀部交易的(de)影响后）同(tóng)比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背(bèi)后(hòu)原因主要(yào)是(shì)部(bù)门项目受到疫情影响而延迟交付等等(děng)。不过(guò)，该(gāi)集团还是(shì)很有信(xìn)心。在财报(bào)发布后，张(zhāng)勇(yǒng)向阿里云(yún)员工发布(bù)了全员信(xìn)。「我们(men)有机(jī)会打造一家世界(jiè)级的科技(jì)公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只(zhǐ)是开始，

　　淘天、本地生活仍是重中之重

　　此次列在上(shàng)市(shì)计划的盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财(cái)报中，其(qí)业绩仍算在阿里中国商业分部。阿里中国商业(yè)分部主要包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘(táo)菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健(jiàn)康(kāng)等零(líng)售业务，以及1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部的本季度收入(rù)约为(wèi)1360亿元，本季度(dù)经调整EBITA（一(yī)项非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同(tóng)期增长19％。该增长主要是(shì)由于淘特(tè)、淘(táo)菜菜和盒马亏(kuī)损收窄。本(běn)季度，盒马增(zēng)强了(le)销售能(néng)力并(bìng)提高运营效(xiào)率，经(jīng)营业绩因而录得(dé)正数。

　　阿里(lǐ)表示(shì)，盒(hé)马已经建立了稳(wěn)定且明确的商业模式以及清晰的盈(yíng)利路(lù)径。

　　而(ér)中国(guó)商业分部也主要组成(chéng)了(le)阿里(lǐ)六(liù)大(dà)业(yè)务之一淘天集团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业(yè)务）。财报显示(shì)，淘天(tiān)集团的董事长是(shì)吴泳(yǒng)铭——这(zhè)位(wèi)阿(ā)里巴(bā)巴合伙(huǒ)人自(zì)上世纪90年代就跟随马云，是阿里(lǐ)的元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该集团其它董(dǒng)事还(hái)包括蔡崇信（阿里巴巴集团执行副(fù)主(zhǔ)席）、蒋凡(fán)（阿里国际(jì)数字商业(yè)集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴集团(tuán)首(shǒu)席技(jì)术官）。

　　在消费方向，阿(ā)里的另一重(zhòng)点是本地(dì)生活集团，后者包括「到(dào)家」业务饿(è)了(le)么、「到目的(de)地」业务(wù)高德、飞(fēi)猪等。本季度，由(yóu)于消费复苏、人们出行增(zēng)加等(děng)因素，本地生活服务分部收入同比增长17％至(zhì)约125亿(yì)元(yuán)，订单增长也超过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集团(tuán)的董事长(zhǎng)兼CEO为(wèi)俞永福，其(qí)它董事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱(zhū)顺炎（阿里健康董(dǒng)事(shì)长兼首(shǒu)席执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠(kào)消费起家，淘天集团和本地生活集团都算是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是(shì)一个(gè)开始。

　　03

　　国际(jì)化：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话(huà)会上表(biǎo)示，当谈论全(quán)球化时(shí)，那就(jiù)是阿里的数字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国际数字商业(yè)集团主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括(kuò)Lazada（东南(nán)亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季度(dù)，阿里国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿(yì)元。

　　其(qí)中，Trendyol的收入增长主要来自补贴(tiē)效率的提(tí)升，Lazada的收入增(zēng)长主要源(yuán)自提供更多(duō)增值(zhí)服务(wù)来(lái)提高(gāo)变现(xiàn)率，而速卖通则是本(běn)季度(dù)推出了主打高性(xìng)价比的电(diàn)商平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集(jí)团的董(dǒng)事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集(jí)团董事兼(jiān)总裁）、董事(shì)兼CEO为蒋(jiǎng)凡(fán)、其他董(dǒng)事为(wèi)彭蕾、戴珊(shān)、吴泳(yǒng)铭。而此次(cì)该(gāi)集团单独融资，将用于拓展新的地(dì)域市场、投资新技术、扩大消费(fèi)者和供应(yīng)商(shāng)技术、加强(qiáng)管理(lǐ)团(tuán)队等等。

　　在物(wù)流(liú)方面(miàn)，菜鸟(niǎo)集团本季度收入（抵消跨分(fēn)部交易的(de)影(yǐng)响后）同比增(zēng)长18％，达到约136亿元。这背后主要是国际(jì)物流履约解决方案服务的收入增加、以(yǐ)及(jí)消费者物流(liú)服务需求池子为什么被封杀的增加导致。

　　据财(cái)报，菜鸟集团的董事长为蔡崇信（阿里巴巴集(jí)团(tuán)执行副(fù)主席），董(dǒng)事兼(jiān)CEO为万(wàn)霖(lín)，其他董事为戴(dài)珊、蒋(jiǎng)凡、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也(yě)对菜鸟(niǎo)员工发布了全员信(xìn)，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先的综合数质物流集团。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以上五(wǔ)个(gè)集团，最后一个集团阿里大文娱在独立融资上尚(shà池子为什么被封杀ng)未有最新进(jìn)展。在(zài)财(cái)报(bào)中(zhōng)，关(guān)于其业务只(zhǐ)有(yǒu)短(duǎn)短一(yī)段话带(dài)过(guò)。据财报，大文(wén)娱的董事长兼(jiān)CEO都是由樊(fán)路(lù)远担任，而其他董事(shì)为(wèi)武(wǔ)卫(wèi)（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文(wén)红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴集(jí)团(tuán)首席法务官）、闻佳(jiā)（阿里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各(gè)项交易(yì)的完成取决于多种因素，而(ér)其中很多因素是(shì)其无法控制的，包括资产、负债(zhài)和合同的成(chéng)功重组、股(gǔ)权激励计划(huà)、市场条件和监管(guǎn)审批等。可见，尽(jǐn)管(guǎn)决心强大(dà)、战略(lüè)方向(xiàng)清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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