因市场(chǎng)需求(qiú)减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一季度归(guī)母净哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需(xū)求减(jiǎn)少，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消费市场需求疲软影响，而微控(kòng)制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公司(sī)多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民(mín)币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和(hé)研发费(fèi)用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个(gè)交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音子等企业(yè)占据(jù)了较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易(yì)创新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势来看(kàn)，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两年(nián)的双位数(shù)增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金(jīn)均在一季度(dù)减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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