兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一(yī民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指民盟的加入条件是什么，民盟的加入条件是什么样的(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析(xī)到这(zhè)了。

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