兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàn两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃g)，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订(两只小白兔在衬衫里抖来抖去，老师两只大兔子来回晃dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是(shì)material）环(huán)比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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