兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连马云看未来商铺的前景便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观(guān)看待(dài)数(shù)通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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