关(guān)注国际方(fāng)面消(xiāo)息(xī)。

　　克里(lǐ)米亚突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的一个(gè)储(chǔ)油设施(shī)遭到(dào)无人机(jī)袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄(é)罗(luó)斯任命的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上(shàng)称：“由无人机(jī)袭击造(zào)成的(de)火灾(zāi)影响面(miàn)积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援(yuán)人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间(jiān)隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者分(fēn)享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有任何伤(shāng)亡报告，地方(fāng)政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些(xiē)时候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅(máo)”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净(jìng)利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国内(nèi)餐(cān)饮行(xíng)业(yè)的(de)逐步回暖(nuǎn)，厨(chú)房食品(pǐn)的销量较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材(cái)料成(chéng)本低于去(qù)年同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年(nián)年末，金龙鱼(yú)经(jīng)销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资(zī)者关系活动上(shàng)表示，新增渠道(dào)主(zhǔ)要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商(shāng)增长。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜(cài)在线下(xià)及电商平台开展销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还(hái)注意(yì)到(dào)，金龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损益的净利润为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套(tào)期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工(gōng)具损(sǔn)益(yì)的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保值(zhí)业务划定为非经常(cháng)性损(sǔn)益，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼(yú)在(zài)《关于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露，将在2023年对(duì)在(zài)场内市场交易(yì)的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花(huā)生等品种。第一季度，饲(sì)料原料和油脂科技(jì)产品的(de)销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程(chéng)中，公司(sī)油脂(zhī)科(kē)技相关产品的利润(rùn)受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可以看(kàn)出，衍生金(jīn)融资产从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对(duì)冲作用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度(dù)扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净(jìng)利润7093万元，实(shí)现经(jīng)营(yíng)活动(dòng)产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步(bù)转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料(liào)价(jià)格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出(chū)现大反转的主要(yào)原(yuán)因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大抬升(shēng)了(le)企业的加工(gōng)成(chéng)本。然而零(líng)售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至八哥鸟寿命是多少年出现(xiàn)卖(mài)得越多(duō)、亏得(dé)越多的(de)情(qíng)况，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能(néng)力(lì)大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到(dào)港原料陆续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装(zhuāng)油毛利(lì)率逐(zhú)步回(huí)升(shēng)。

　　道道全(quán)近年来主推旗下茂名工厂(chǎng)建(jiàn)设(shè)，并(bìng)于今(jīn)年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产(chǎn)，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价(jià)格出现下降趋(qū)势，缓解公司的采(cǎi)购(gòu)及(jí)成(chéng)本压力。自(zì)2022年下(xià)半年开始，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一(yī)季度则(zé)进一步延续回落(luò)趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献(xiàn)。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多(duō)个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北、华东(dōng)、华南(nán)等菜(cài)油主要消(xiāo)费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费(fèi)复(fù)苏、上游原料看跌将成(chéng)为道道(dào)全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达(dá)正面预(yù)期，并预测其今年全年营业(yè)收入将(jiāng)突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原八哥鸟寿命是多少年材料价格自2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道(dào)全认为，2023年(nián)，从目前掌握的(de)信(xìn)息来看，原材料(liào)供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治(zhì)经济形(xíng)势等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的(de)提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也将(jiāng)持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下行周期，而且我(wǒ)国菜油原料(liào)供(gōng)应出现(xiàn)了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势(shì)明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐(kǒng)慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来了挑战(zhàn)，对整个商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造(zào)成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力从进口成本端(duān)为油脂油(yóu)料(liào)市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利空出现共(gòng)振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌破(pò)此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看好油粕(pò)走(zǒu)势，但(dàn)如此凌(líng)厉的(de)跌(diē)势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季(jì)度油脂的(de)走势(shì)也受到宏观(guān)面影(yǐng)响(xiǎng)。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今年欧(ōu)洲菜籽进口(kǒu)同(tóng)比增加200多万(wàn)吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧洲(zhōu)菜油的出口(kǒu)潜力大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜(cài)油大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面临的菜(cài)油供(gōng)给压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需(xū)求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大(dà)。要(yào)想(xiǎng)拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观(guān)库(kù)存处于(yú)低位，终端(duān)库存处(chù)于高位(wèi)。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观(guān)库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油价(jià)格与(yǔ)相关油脂(zhī)价(jià)差缩(suō)小(xiǎo)格局(jú)背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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