本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测未来国(guó)产替代(dài)空间比较大，可(kě)以适(shì)当关注一(yī)下，德尔(ěr)玛比较有特色的(de)小家电(diàn)公司，但也有(yǒu)问题(tí)，其(qí)他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自(zì)主研发(fā)、原创(chuàng)设计、自(zì)有生产、自营销售于(yú)一体的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费(fèi)品类，针对不(bù)同市场(chǎng)定(dìng)位、目标客群和经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟的(de)品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要产品类型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护健康类以及生活(huó)卫浴类(lèi)。

　　小家(jiā)电企业，直(zhí)播带货起(qǐ)家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较低(dī)，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技术服务商，通过(guò)自主(zhǔ)开发技术平(píng)台(tái)及搭建服务网络(luò)，为(wèi)金融机构、电(diàn)信运(yùn)营(yíng)商、互联网公司、高(gāo)速集团等(děng)拥有众(zhòng)多个人用(yòng)户的大型(xíng)企业客户提(tí)供用户增值(zhí)和(hé)拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信息服务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移(yí)动，业务重心也转向了毛利率更低的车主信(xìn)息(xī)服务，没看到核心(xīn)竞争力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公司业绩也好不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原(yuán)地(dì)踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思(sī)（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微(wēi)创诊疗器械的研发、生产与销(xiāo)售，主(zhǔ)要产品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗(liáo)用途分(fēn)为止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗仪器类。公(gōng)司前身系成立(lì)于2010年12月的安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因和章贤骏(jùn)分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公司以(yǐ)章贤骏团(tuán)队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业务(wù)的(de)独立性、与达安基(jī)因业务(wù)的(de)关(guān)联(lián)性及为了(le)不同业务板(bǎn)块(kuài)的更好(hǎo)发展，安杰思(sī)决定(dìng)专注于从事内镜微创诊疗器械(xiè)业务并停(tíng)止PCR业(yè)务(wù)的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器(qì)械，体量和研(yán)发实力远不如同行(xíng)业的南(nán)微，面(miàn)对竞争和集采(cǎi)，公司产品价格不断下滑，不过由于体量小，国产替(tì)代(dài)进行(xíng)中，业(yè)绩还算不(bù)错，个人就不(bù)关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份有限(xiàn)公司成(chéng)立于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导(dǎo)体质量(liàng)控制设备公司(sī)，自成立以来始终专注(zhù)于检测和量测两大类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生产(chǎn)和销售，产品主要包(bāo)括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系(xì)列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产(chǎn)品(pǐn)，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制造(zào)产线。国内(nèi)半导体检测与量(liàng)测(cè)设(shè)备(bèi)市场2020年(nián)的市场规模达(dá)到了21亿(yì)美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司(sī)为国内当仁不让的领(lǐng)军企业，远(yuǎn)超(chāo)行业(yè)第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测(cè)设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收入增速很快(kuài)，但皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表利润基本没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半导体行业(yè)周期向下，但公(gōng)司(sī)所处行(xíng)业国产(chǎn)替代空间较大，未来仍会有发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道(dào)交通和建筑装饰两大领域(yù)实现产品应用的(de)高新(xīn)技(jì)术(shù)企业。公司(sī)的业务主要为轨道(dào)交通业(yè)务及建(jiàn)筑装饰(shì)业务(wù)，在(zài)轨道交通业务方(fāng)面(miàn)，公司提供轨(guǐ)道交通车(chē)辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备(bèi)件(jiàn)和车载乘客(kè)信息(xī)系统；在(zài)建筑装饰(shì)业务方面，公司提(tí)供建筑内(nèi)外(wài)部装饰产(chǎn)品(pǐn)。

　　车(chē)辆(liàng)和建(jiàn)筑(zhù)内部(bù)装饰公司，下游房地产和轨道(dào)交通行业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公(gōng)司主营业务(wù)为公司主营(yíng)业(yè)务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是(shì)国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形(xíng)冠军”培育对象。公(gōng)司是中(zhōng)国弹簧行(xíng)业(yè)知(zhī)名度较高的弹簧及(jí)相关产品的制(zhì)造企(qǐ)业(yè)，其综(zōng)合(hé)实力位列国内弹簧行(xíng)业排(pái)名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然号称隐(yǐn)形冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也就排第三，下游(yóu)汽(qì)车行业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一(yī)个(gè)门槛不高(gāo)的传统制造业(yè)公司。

　　七(qī)、亚华电子（301337）

　　亚华电(diàn)子是医院智能通(tōng)讯交互(hù)系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合(hé)解(jiě)决方案提供(gōng)商(shāng)，主要(yào)产品(pǐn)分为病(bìng)房智能通讯(xùn)交互(hù)系统及(jí)门诊服务交互系统两大类(lèi)别，是该公司主营业(yè)务收入的重要组成部(bù)分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是(shì)医院的门(mén)诊和病房交互，没什么(me)技术门槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件行业(yè)，公司规模不大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟是一(yī)家专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数模混合芯片研发和销(xiāo)售的集(jí)成电路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充电系列(liè)产(chǎn)品和(hé)LED照明(míng)驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电(diàn)源——无线充电芯片，以及(jí)模拟(nǐ)电(diàn)源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户(hù)提(tí)供超过700款芯片(piàn)产品，可广泛应用(yòng)于(yú)通信终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智(zhì)能家(jiā)居等众(zhòng)多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电(diàn)芯片和LED芯片公司，技(jì)术(shù)含量不算太高的芯片(piàn)行业，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行业景气度下(xià)滑，公司(sī)业(yè)绩也转向，收入(rù)增速放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这块业务增速也(yě)大幅(fú)放缓(huǎn)了，而且占比比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非(fēi)常激烈(liè)。没太多的(de)亮点(diǎn)，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是(shì)航(háng)天科技集团直(zhí)接控股的(de)大(dà)型专业(yè)软件与(yǔ)信息化(huà)服务公司，实际控制(zhì)人为国(guó)务院国资(zī)委。公司在支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设的过程中，以神通数据库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主(zhǔ)软件产品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业软件）、信息(xī)技术(shù)服务（金审信息化服务、商密(mì)网云服务、信(xìn)息化(huà)运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面(miàn)向皇太极的父皇是谁，清朝历代帝王顺序表航天及(jí)党政军领域(yù)）等三大主营业务，是(shì)我国航(háng)天及党政军(jūn)领域的软件和信息化服务龙(lóng)头企(qǐ)业之一。

　　航天系(xì)的软件(jiàn)公司(sī)，大量关联交易，主营(yíng)毛利率非常(cháng)低，软件产(chǎn)品(pǐn)基本没(méi)什么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依靠补贴，完全(quán)靠政府采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要(yào)浪费精(jīng)力了。

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