兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％一米等于多少微米等于多少纳米，一厘米等于多少微米；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年(nián)初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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