近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民(mín)航局披(pī)露，从机票(piào)预订数(shù)据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的(de)五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化(huà)调整以来(lái)，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头(tóu)企业发布一季度(dù)经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据(jù)，一季度(dù)民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大(dà)幅提升3电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗8.5个百分(fēn)点(diǎn)；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境(jìng)内(nèi)酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一(yī)同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的(de)首个长假。数据显示，出(chū)境机票搜索热度(dù)同比2019年同期(qī)恢(huī)复(fù)至大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不(bù)再查验登(dēng)机(jī)前检(jiǎn)测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民航旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不(bù)过民航局(jú)当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出(chū)行热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈(chéng)向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报(bào)、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑(duì)现，行业(yè)有望重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续(xù)票价及客座率表(biǎo)现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要(yào)节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票房(fáng)市场也有较(jiào)高占比。从(cóng)历(lì)史数据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五(wǔ)一(yī)档(dàng)期(qī)票房占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从(cóng)1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全(quán)面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗(jì)票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会(huì)带来内容生(shēng)产效率的提升(shēng)。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成，并把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换声(shēng)，或(huò)直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑(jí)视频。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道(dào)催化密(mì)集，当(dāng)前(qián)投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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