兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先Meta近期(qī)削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先