中共(gòng)中央政治局上月末召开会(huì)议，提出(chū)加快推(tuī)进充电桩等设施建设。国常会近日强(qiáng)调(diào)，要聚焦制(zhì)约新(xīn)能源汽车(chē)下乡的突出瓶颈，适度(dù)超(chāo)前建设(shè)充电(diàn)基(jī)础(chǔ)设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数量(liàng)比(bǐ)3月增加6.7万台(tái)，同比增(zēng)长(zhǎng)52.0%。截至2023年4月(yuè)，联盟内成(chéng)员单位总计上报公共充电(diàn)桩202.5万台(tái)，其中直流充(chōng)电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到(dào)2023年(nián)4月(yuè)，月均新增公共(gòng)充电桩(zhuāng)约5.8万台(tái)。

　　二级(jí)市场上，国内充电桩核(hé)心(xīn)部件制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电模块试生(shēng)产(chǎn)的英可瑞最近(jìn)三(sān)个交易日(rì)股价(jià)累计最大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充(chōng)电模块领先者通合科技4月25日(rì)迄(qì)今股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来累(lèi)计(jì)最大(dà)涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技(jì)股价走(zǒu)势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报(bào)表示，预计2023年将是(shì)充电桩销(xiāo)量高增之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球公用充电桩增量达88、300.8万个，复合增速51%。高压(yā)快充(chōng)+大电流水冷技术带动充(chōng)电(diàn)模块、充电枪(qiāng)/线(xiàn)等核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等(děng)人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出，受(shòu)益于充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设(shè)加(jiā)速及大功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从需求(qiú)量角度看，预(yù)计直流桩在充电桩建设中(zhōng)的占(zhàn)比以及单桩充(chōng)电功率将进(jìn)一步(bù)提升，进而提升充电模块的需求量(liàng)。从盈利角(jiǎo)度(dù)看(kàn)，目(mù)前充电模块单(dān)W价格已趋(qū)于稳定，产品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带来(lái)单(dān)品价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充电模块是直流(liú)充(chōng)电桩最(zuì)核心(xīn)的部件，直接影响充电效率和充电安全，被(bèi)业内誉(yù)为直(zhí)流(liú)充电设备(bèi)的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报(bào)中指出(chū)，在(zài)直流充电桩(zhuāng)所需元器件构成中(zhōng)，充电模(mó)块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国(guó)充电模(mó)块市场增量达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充电模块市场空间约217亿元。

　　在(zài)充(chōng)电(diàn)桩产业链的(de)上游(yóu)，以充电(diàn)模块为核心的零部件生(shēng)产制(zhì)造(zào)，代表企业(yè)有通合科技、欧(ōu)陆通等。

　　从充电模块及设备产业链来看(kàn)，上(shàng)游是生产(chǎn)设(shè)备零部件，充电模块应用于(yú)直流充电设备；中游是充(chōng)电桩(zhuāng)及其他充电设备生产(chǎn)商，包括直(zhí)流充电设(shè)备生(shēng)产商和交(jiāo)流充电设(shè)备生产商；下游是(shì)运(yùn)营服(fú)务商及终(zhōng)端客(kè)户，包(bāo)括换电站、充(chōng)电站(zhàn)、新能源汽车厂(chǎng)商及配套运(yùn)营服务(wù)商。

　　竞争(zhēng)格局方面，东吴证券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研报(bào)中(zhōng)表示，由(yóu)于充(chōng)电模块(kuài)的(de)生产技术要求较高(gāo)且具备通信(xìn)要求，目前主要(yào)以具备一定技术积累的充电模块供应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电(diàn)源企(qǐ)业）生(shēng)产，但(dàn)随着(zhe)充(chōng)电模(mó)块(kuài)价(jià)格逐渐下降，叠加大功(gōng)率、智能化(huà)、网络平(píng)台化的发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产(chǎn)环节，逐(zhú)步实现(xiàn)充电模块的自产自研（如(rú)特锐德旗下子公司(sī)特来电、中恒电气等）。目(mù)前(qián)充电(diàn)模块市占率前(qián)五的企业包括英飞源、特来电(dià建发集团是国企还是央企 建发员工有编制吗n)、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全统计，在(zài)充电模块领(lǐng)域(yù)有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合科(kē)技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和(hé)麦(mài)格米特等，具(jù)体如(rú)下：

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