预期收益率计(jì)算(suàn)公式？是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价格的。关于(yú)预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)，证券组合预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下(xià)的(de)知(zhī)识(shí)答案：

预期收益(yì)率是什么(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的(de)。

　　是(shì)指在(zài)不确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司(sī)的特有风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价(jià)格(gé)的(de)。

期望(wàng)收益率的(de)计算(suàn)公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预(yù)期收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定(dìng)价模型(xíng)来(lái)计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个(gè)概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的(de)风险程(chéng)度:

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差

　　市场(chǎng)投资组合(hé)与其自身的(de)协方差(chà)就(jiù)是市(shì)场投资(zī)组合的方差(chà)，因此(cǐ)市(shì)场投资组合的(de)β值(zhí)永远等(děng)于1，风险大于平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于(yú)1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组合中，可能(néng)会有个别资产的(de)收(shōu)益率小于0，这说明，这(zhè)项资(zī)产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这(zhè)样的投(tóu)资项目，除非你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资(zī)者(zhě)将其资产(chǎn)从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一个平(píng)均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预期收益率减去无风险投资(zī)的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下要大于1才有意(yì)义(yì)，否则(zé)说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完(wán)善(shàn)的股票(piào)市(shì)场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我国的情(qíng)况，从股票市场尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增(zēng)长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是(shì)一个(gè)好(hǎo)的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风险收益(yì)率有什么区(qū)别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对(duì)于无风险收(shōu)益率，一般是以政(zhèng)府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn) 和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用(yòng)的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散(sàn)投(tóu)资 对(duì)降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收益率计(jì)算公式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的(de)条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预(yù)期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算公式为：年(nián)化预期(qī)收益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益=投资金(jīn)额(é)×预期年化预期收益率×投资(zī)期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一个投资期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么(me)预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率是什么(me)意思

　　在实(shí)际(jì)投资过(guò)程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得(dé杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思)出的预期收益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的，不代表未(wèi)来的年化预期(qī)收(shōu)益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益率越(yuè)高(gāo)的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期(qī)预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的(de)内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关(guān)于预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式以及股票预期收益率计算(suàn)公(gōng)式，投资组合的预期收益率计(jì)算公式(shì)，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式(shì)等问(wèn)题，小编将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可实(shí)现的(de)收益率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多数(shù)公司采用的是资本资产定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格

　　在(zài)衡量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司(sī)采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有(yǒu)风险(xiǎn)有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是投资者会(huì)利(lì)用套(tào)利(lì)的机(jī)会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期(qī)收益率(lǜ)，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套(tào)利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市(shì)场投(tóu)资组合的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协(xié)方差(chà)就是市(shì)场投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于平(píng)均资(zī)产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的(de)投资回(huí)报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先(xiān)确定一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者将(jiāng)其(qí)资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)减去无(wú)风险(xiǎn)投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下要大于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依(yī)据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从股(gǔ)票市场尚(shàng)难得出(chū)一个合适的结(jié)论，结(jié)合(hé)国(guó)民生产总值的增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债(zhài杨亿巧对中杨大年对的对子好在哪里，杨亿巧对中会杨大年适来白事是什么意思)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì) 资本(běn)资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料

　　预期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎么(me)算出来的 逾期年(nián)化(huà)预期收益率是指(zhǐ)投资期限为一年所获(huò)的(de)预期预期(qī)收益率，也是(shì)将当前(qián)预期收益(yì)率换(huàn)算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的(de)一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资(zī)金(jīn)额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预期收(shōu)益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收益的(de)计(jì)算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在实际投资过程(chéng)中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成年化率后得出的(de)预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不代表未来(lái)的(de)年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往(wǎng)往也越(yuè)高。

　　以上关于预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来(lái)的(de)的内(nèi)容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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