兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的(de)。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，110万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱556只个股下(xià)跌。10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(l10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱ái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析(xī)到这(zhè)了。

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