兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源(yuán)，新能(néng)源(yuán)每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

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　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这了。

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