要(yào)闻速递

　　1、刘国中：聚华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗力(lì)攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴(xīng)行动(dòng)

　　中共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总(zǒng)理刘国(guó)中近(jìn)日到(dào)江苏调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等(děng)地考察(chá)了农业科研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详细了(le)解农业科技研发和成(chéng)果推广(guǎng)应用等(děng)情况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实施种业振兴行动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上(shàng)短板弱项。评：中(zhōng)美(měi)之间的竞(jìng)争中(zhōng)，农(nóng)业是必不可少又容易(yì)被忽略的(de)一(yī)环，农业是作为基(jī)础盘，关(guān)系着每(měi)个人的饭(fàn)碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的(de)主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁的注册制(zhì)

　　近期中国证(zhèng)监会在(zài)北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大精神(shén)专题轮训班。易(yì)会满指出(chū)，要对(duì)标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式主义(yì)、官(guān)僚(liáo)主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进(jìn)不(bù)敢腐、不能(néng)腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源头治理，不断强化系(xì)统(tǒng)全面从严(yán)治党严(yán)的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费(fèi)

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑栅洁发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性，充(chōng)分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继续(xù)实施积极的(de)财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进(jìn)财政、货(huò)币、就业(yè)、产业、投资、消费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集成效(xiào)应(yīng)。充分发挥(huī)消费对(duì)经济增长(zhǎng)的基(jī)础性(xìng)作用，多渠道(dào)增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳(wěn)定汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗(zōng)消费，培(péi)育(yù)壮大绿色消费、文(wén)化(huà)旅游等(děng)服务消费新热(rè)点，创新(xīn)消费场(chǎng)景。评：4月份(fèn)的(de)CPI和(hé)PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的(de)时刻，而(ér)大(dà)宗消费(fèi)是重中之重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)、通知(zhī)存(cún)款(kuǎn)利率上限调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日，多家银行提前公(gōng)告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款和(hé)/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执行利率多(duō)调(diào)整为新规(guī)的自律上限，相较于此前下调幅(fú)度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数，也用了不少(shǎo)小动作(zuò)，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会(huì)将指导证券(quàn)交易(yì)所持续完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和临时公告(gào)披(pī)露(lù)指引(yǐn)，按(àn)照“成熟一类(lèi)、推(tuī)出一类”原则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流(liú)、保(bǎo)障性租赁住房等大类(lèi)资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预(yù)期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一(yī)步强化市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更好服务经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基(jī)础设施生命线(xiàn)安全工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将全面(miàn)启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全工(gōng)程。要开展城(chéng)市基础(chǔ)设(shè)施普查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设(shè)施数据库，找准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编(biān)制城市安(ān)全风险清单。城市基(jī)础设施生(shēng)命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊(láng)等(děng)与城市功能(néng)和民众生活密不可分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级数字版本，也是为了城市治理的新思(sī)路和新方向(xiàng)，各大(dà)科技巨(jù)头的智(zhì)慧城市业务(wù)到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进处副处长陈可(kě)乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一(yī)步深化与特(tè)斯(sī)拉的合作，推动自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布局，共(gòng)同打造具备核心(xīn)技术优(yōu)势、面向全球(qiú)市场(chǎng)的科技产业集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新(xīn)能源汽车年产量(liàng)达到120万辆(liàng)，产值突破(pò)3500亿(yì)元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费者购买新(xīn)能源汽车给(gěi)予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策支持(chí)。

　　8、证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多(duō)层次资本(běn)市场产品体系(xì)，丰富(fù)资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引(yǐn)长期资金配置科创板，激发科创板创(chuàng)新活力，满足多元(yuán)化的交易(yì)和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科(kē)创板(bǎn)改革先行先试的示(shì)范引(yǐn)领(lǐng)作用，不断提升(shēng)服(fú)务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防(fáng)控机制，并(bìng)根据市场运行情况改进优(yōu)化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想(xiǎng)交易(yì)的指数品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和(hé)流动性来说是好事。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券(quàn)公司(sī)债券业(yè)务执业(yè)质量评(píng)价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业征(zhēng)求(qiú)意见，修(xiū)订将评价指标的触角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延(yán)伸(shēn)至债(zhài)券项目的各个(gè)环(huán)节。此外，评级(jí)也(yě)将(jiāng)进一步(bù)优化(huà)了，ABC三档分布(bù)从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调(diào)整为(wèi)20％、60％、20％，适(shì)当压(yā)缩“两头”规模，其中A类(lèi)将增加类似“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业(yè)务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券A档券(quàn)商名额的(de)减少，倒逼各大(dà)券(quàn)商执业(yè)能力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反(fǎn)弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限谈(tán)判(pàn)传出利好消息，但新近(jìn)指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃(rán)通胀(zhàng)恐慌，美股(gǔ)冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本(běn)周(zhōu)主要股指表(biǎo)现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达(dá)达(dá)集(jí)团跌(diē)超9％，禾赛科(kē)技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价(jià)跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟(zāo)糕(gāo)的一周；原(yuán)油市场(chǎng)出现(xiàn)需求(qiú)疲(pí)软苗头(tóu)，国际原油遭供需两面打击盘(pán)中回吐逾(yú)1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低(dī)位。布伦特(tè)和(hé)西(xī)德克萨斯(sī)中质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周五各股指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势(shì)拉升后(hòu)，沪(hù)指连续下跌(diē)，呈现V型反转之势(shì)，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月30日起(qǐ)就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个(gè)月(yuè)，期间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资(zī)者关注沪指会(huì)否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一(yī)信(xìn)号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产(chǎn)工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核(hé)聚变：据报道(dào)，当地时间周(zhōu)三（5月10日），核聚(jù)变初(chū)创(chuàng)公(gōng)司Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头(tóu)微(wēi)软已同意从(cóng)公司首(shǒu)座核聚变(biàn)发电(diàn)站(zhàn)购买电力。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前(qián)将(jiāng)其聚变发电装置上线，并在商(shāng)定的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或(huò)更高目(mù)标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不(bù)特(tè)定对(duì)象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可(kě)转债募资不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能(néng)源复(fù)合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增(zēng)持减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人(rén)拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公(gōng)司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科(kē) 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大(dà)地纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不(bù)超过(guò)2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世娴及其一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊(zūn)威贸易拟减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优你康(kāng)进(jìn)行实缴增资

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动公司(sī)3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智慧(huì)工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治(zhì)疗药物程(chéng)序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一(yī)致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增(zēng)长(zhǎng)0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气体供气服(fú)务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收(shōu)入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退(tuì)役(yì)动(dòng)力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽(shòu)药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西(xī)亚(yà)新设子公(gōng)司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇(yǔ)药业(yè) 300199：注射(shè)剂(jì)生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司(sī)董(dǒng)事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投(tóu)资合作框架协议(yì)

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售(shòu)丽(lì)威(wēi)汽(qì)控55％股权(quán)

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市人民政(zhèng)府(fǔ)签(qiān)订(dìng)合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研发(fā)项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床(chuáng)试验(yàn)申请(qǐng)获受(shòu)理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北(běi)卫星产业(yè)基地(dì)项(xiàng)目合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　盛航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化(huà)学品船舶以及三艘外贸(mào)化学品(pǐn)船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车(chē) 000550：终止转让(ràng)全(quán)资子(zi)公司(sī)江铃(líng)重型汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据

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