因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度(dù)归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发(fā)布的(de)2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。<全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制/p>

　　其(qí)中，存储器(qì)业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减少(shǎo)主要是受消费市场需求(qiú)疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑人(rén)民币汇(huì)率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费(fèi)用的(de)增加(jiā)；资产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比(bǐ)增(zēng)加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告(gào)日起15个交(jiāo)易(yì)日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方(fāng)面(miàn)，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市(shì)占(全国文明城市几年评选一次 全国文明城市是不是终身制zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞(jìng)争对(duì)手主要(yào)有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细(xì)分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多(duō)为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创新主要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根据世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的(de)主动(dòng)偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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