要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系(xì)加(jiā)快向产业链(liàn)、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业(yè)、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中(zhōng)特估(gū)中核心标的(d磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的e)，这其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要(yào)在银行股上一(yī)条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次(cì)转负，同(tóng)时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如(rú)今公司首席(xí)执行官(guān)徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债(zhài)券市场自律处分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的业分会(huì)最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危机担忧重燃(rán)再(zài)度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提(tí)振下(xià)普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连(lián)续两(liǎng)日(rì)收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分(fēn)销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建(jiàn)设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特(tè)定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获(huò)得(dé)临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司(sī) 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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