兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思说(shuō)抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(ni十五夜望月古诗意思是什么呢，十五夜望月 诗意思án)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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