“非(fēi)农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新增就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是(shì)估计中(zhōng)值(zhí)19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和预(yù)期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以来新高。

　　非(fēi)农就业数(shù)据公(gōng)布(bù)后，美国国(guó)债价格盘中(zhōng)跳(tiào)水，收益(yì)率拉升，对利率(lǜ)前景更敏感(gǎn)的(de)两年期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)日(rì)内(nèi)升幅(fú)扩大到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅(xùn)速转涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预期的美联储7月(yuè)加息几率增加，预计未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到(dào)50％。

　　三大美国股指集体(tǐ)高(gāo)开(kāi)，早盘均(jūn)曾涨超(chāo)1％，午盘(pán)刷新日高时，道琼斯工业(yè)平(píng)均指(zhǐ)数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近(jìn)1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓(huǎn)加(jiā)息当天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均(jūn)创去年4月以来收盘新高。

　　国际原油盘(pán)中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低谷，但未能抹(mǒ)平全周跌(diē)幅，和布油均三(sān)周来首次累(lèi)跌，市(shì)场焦点转向本周末(mò)的OPEC+会议。黄(huáng)金(jīn)在美元(yuán)和(hé)美债(zhài)收益率反弹的打击下持续下行(xíng)，创两周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍生品研究(jiū)院分析师徐颖(yǐng)表示，就(jiù)5月新增就(jiù)业人(rén)数而言，美国劳(láo)动力(lì)市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美国非农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市(shì)场预期的(de)19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修9.3万人，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政府部(bù)门（+5.6万），信息行业就业人数减少，私人(rén)服务行(xíng)业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建(jiàn)筑(zhù)业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的反(fǎn)弹一致，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生(shēng)产连续三个(gè)月(yuè)就业人数减少，与制造业(yè)目前持(chí)续收(shōu)缩的(de)状(zhuàng)态吻(wěn)合(hé)。同时(shí)她指(zhǐ)出，5月非农就业报告(gào)也显(xiǎn)示(shì)出就业市场边际降温的(de)更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人数增(zēng)加44万至640万，失业(yè)率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁(cái)员人数(shù)的增加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年(nián)代以来的最低水平，在失业率回升至4％之(zhī)前，预(yù)计还不会引发市(shì)场和官方的(de)明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位(wèi)空缺数量回升，就业市场供需(xū)矛盾仍在(zài)，但随(suí)着需求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为(wèi)工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落至(zhì)0.3％符(fú)合市场(chǎng)预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱(ruò)，美联(lián)储进一步加息的必要性(xìng)降(jiàng)低(dī)。

　　她(tā)表示，美(měi)联储6月(yuè)利率(lǜ)会议“按兵不动”是(shì)大概率事件(jiàn)，还需要关注后续公布的(de)5月美国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市(shì)场状(zhuàng)态可(kě)以支撑(chēng)在通胀(zhàng)压力(lì)较(jiào)大(dà)时(shí)继(jì)续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美(měi)元指数在105附近偏(piān)强运行，随着美(měi)国政(zhèng)府(fǔ)债务(wù)上限问(wèn)题落地，美债收(shōu)益率风险(xiǎn)偏(piān)向上(shàng)行，预计国际金价在1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数(shù)？欧(ōu)佩克(kè)+可能(néng)会进风味发酵乳是不是酸奶一步减产

　　据(jù)消息人(rén)士声称，在(zài)周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能(néng)会宣布(bù)进(jìn)一步减产，以提振原油价格(gé)。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有(yǒu)报道称，欧(ōu)佩(pèi)克(kè)+不(bù)太可(kě)能(néng)在会议上决定进一(yī)步削(xuē)减(jiǎn)石油(yóu)产(chǎn)能(néng)。

　　虚虚(xū)实实(shí)的(de)消(xiāo)息意味着更多(duō)的不确(què)定性，结果仍(réng)然(rán)不(bù)明朗(lǎng)。眼下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国家还在蚕(cán)食该集团的市场份额(é)，这(zhè)也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿(yuàn)减(jiǎn)产，不过(guò)这些行动(dòng)都未能止住油(yóu)价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙(shā)特能(néng)源大臣威胁要进一步减产，他告诫(jiè)投(tóu)机(jī)者(zhě)要“当心”。两(liǎng)天后，俄罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄罗斯(sī)官(guān)员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩克+本周(zhōu)末不(bù)可能减产，布(bù)伦特油价可能会在(zài)年(nián)底前自行回升(shēng)至每(měi)桶80美元。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前(qián)做空(kōng)原(yuán)油，交易(yì)员永远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧(ōu)佩克+会议(yì)期(qī)间采(cǎi)取行动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧(ōu)佩克+希(xī)望维持石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫(yù)地做出任何决(jué)定，以使(shǐ)市场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进(jìn)一步减产的(de)可能性为40％。他们写道(dào)：“各国石油部(bù)长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆(fù)辙，当时全球经(jīng)济和金融稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原油价格(gé)在(zài)六个月内从(cóng)逾(yú)140美元(yuán)跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌(wū)克(kè)兰不会成(chéng)为北约成员(yuán)！

　　当地时间(jiān)6月(yuè)2日，乌(wū)克兰总统泽(zé)连斯基在(zài)与爱沙(shā)尼亚总(zǒng)统的联合新闻发布会(huì)上表示(shì)，在俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不(bù)想(xiǎng)，而是因为(wèi)目前很(hěn)难。乌克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北约成员国之前需要更多安全(quán)保(bǎo)障，乌克兰需要把这些(xiē)保障都写(xiě)在纸上，直到乌(wū)克兰能真正(zhèng)获(huò)得安全保证，有资格成为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援(yuán)引俄(é)新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰总统泽连斯基向(xiàng)北约(yuē)各国领(lǐng)导人明(míng)确表(biǎo)示，除(chú)非(fēi)向基辅提供加入(rù)北约的路线图，否则(zé)他将不会出席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦时表示，乌(wū)克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在等(děng)待北(běi)约接(jiē)纳(nà)乌克兰(lán)。

　　对(duì)乌克兰近期加入(rù)北约一事，法国、德国等(děng)北约国家持(chí)反对意(yì)见。

　　德国国外(wài)长贝尔伯克当地时间(jiān)6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间表示，德国不认为北(běi)约应该在近期内接纳乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些北(běi)约成员国也不希(xī)望乌克兰迅(xùn)速成为北约(yuē)成员国(guó)，而只是希望(wàng)为乌(wū)克兰提(tí)供安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机(jī)“闹剧”落(luò)幕，美国参议院通过债(zhài)务(wù)上限法案，暂时取消了(le)政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可(kě)能出现(xiàn)的美国有史以来(lái)首次(cì)违约，使得市(shì)场避险情绪消退。同时在美联(lián)储本月会议或(huò)暂(zàn)停加(jiā)息的预(yù)期推动下，美元指数回落至(zhì)一周低点，对风(fēng)险(xiǎn)资产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上(shàng)方(fāng)，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价格重返(fǎn)万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的(de)带动下，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至收(shōu)盘(pán)，天然(rán)橡胶期(qī)货主力合约(yuē)站(zhàn)上(shàng)12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货(huò)主力(lì)价格(gé)表现(xiàn)振(zhèn)荡微(wēi)升，周度收涨(zhǎng)1.05％。整体(tǐ)来(lái)看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局(jú)。

　　可以看到(dào)，近两个月(yuè)以(yǐ)来，天然(rán)橡胶市场消息比较热闹(nào)，前(qián)有(yǒu)云(yún)南旱灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行(xíng)情(qíng)来(lái)看，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情(qíng)上半月上行，下半月(yuè)回调，全(quán)月(yuè)呈倒“V形”走势。生(shēng)意(yì)社商(shāng)品行情分析系(xì)统监测显示，5月沪胶持续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破(pò)，行情(qíng)维持偏弱(ruò)振荡。综合来看，5月天然(rán)橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情短期受(shòu)消(xiāo)息提(tí)振有小(xiǎo)幅上(shàng)行，但(dàn)市场供多(duō)需(xū)少(shǎo)，终究(jiū)无力支撑，上(shàng)行态(tài)势(shì)转而向下。

　　五一假期(qī)归来，市场传言(yán)称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上涨，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻(wén)叠(dié)加产区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而(ér)后(hòu)该消息始终未得到证实(shí)，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以(yǐ)看到，继(jì)此前云南干旱传(chuán)闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核(hé)心(xīn)展开的新(xīn)一季交割品(pǐn)博弈仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析师(shī)童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收储(chǔ)这(zhè)一(yī)传闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储收储的政治(zhì)、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油(yóu)、钢铁(tiě)、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工业原料(liào)，是关系国计民(mín)生、国防安全的重要战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是，对于(yú)全球来说，天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天然橡胶的自(zì)给率不足(zú)20％，高度依(yī)赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国际政(zhèng)治格局中，对天然橡胶的(de)储(chǔ)备其实(shí)是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储(chǔ)的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货(huò)交割(gē)品）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天然橡胶(jiāo)的(de)年产(chǎn)量来(lái)说非(fēi)常小，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消费(fèi)量来(lái)说也只(zhǐ)占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然(rán)橡(xiàng)胶整体的供(gōng)求几(jǐ)无(wú)影响。但是如果收储(chǔ风味发酵乳是不是酸奶)的对象是交割品(pǐn)的话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年国产全乳(rǔ)的最大产(chǎn)量不过30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的量(liàng)其实占到相(xiāng)当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这是非常大的(de)一个(gè)比(bǐ)例。”在童长征看来，如果国(guó)储(chǔ)轮(lún)储橡(xiàng)胶事件成立，根据交割品的(de)供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的(de)影响，RU的价(jià)格有(yǒu)可能会更上一层楼。但是，由于整(zhěng)个事件的进程会非(fēi)常缓慢，价格的反应不(bù)会(huì)即(jí)刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产(chǎn)区全面(miàn)开割上量，橡(xiàng)胶供应旺季到(dào)来，然而(ér)天胶下游需求并未有趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析师胡华(huá)钎告诉记者，目前全球天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)供应进(jìn)入季(jì)节(jié)性的增产(chǎn)期，中国云南天然(rán)橡胶产区(qū)加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南(nán)产(chǎn)区已经全面开割，海外越(yuè)南天(tiān)然橡胶产区(qū)也全面开割，目前主要产胶国(guó)产区逐(zhú)渐进(jìn)入雨季，物(wù)候条件(jiàn)已经由差(chà)变(biàn)好。但是(shì)由于目前天(tiān)然橡胶上游原料(liào)价格相(xiāng)对偏低，胶(jiāo)农割胶积极性不(bù)高，加工厂利(lì)润也偏低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢(huī)复正(zhèng)常，产量逐渐(jiàn)增(zēng)加。目前云(yún)南产(chǎn)区大面积开割，预(yù)计后市仍有(yǒu)较(jiào)多(duō)降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步(bù)上量，南部产出仍在低位(wèi)，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨(yǔ)水较多。越南、柬(jiǎn)埔寨产(chǎn)区已大面积(jī)开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根据历史降雨数据(jù)来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产(chǎn)区降雨量虽(suī)然(rán)处于历(lì)史均(jūn)值以(yǐ)下的概率较高，但由(yóu)于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此，他(tā)预(yù)计后市“厄尔(ěr)尼诺(nuò)”现(xiàn)象不会是引发行情上(shàng)涨的(de)主要因素。

　　从(cóng)需求端来看(kàn)，东(dōng)证衍生(shēng)品研(yán)究院能(néng)化高级(jí)分析师曹璐表示，目(mù)前轮胎厂(chǎng)家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上轮(lún)胎用原(yuán)料价格处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求(qiú)表(biǎo)现(xiàn)依(yī)然偏(piān)弱(ruò)，各(gè)层级经(jīng)销商仍以消耗前(qián)期库存(cún)为(wèi)主，对后市(shì)较为悲(bēi)观、谨慎补(bǔ)货。

　　隆众资讯(xùn)最新(xīn)数据显示，目前下游(yóu)外贸订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产积极(jí)性(xìng)不减。半钢胎样本企(qǐ)业产(chǎn)能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎(tāi)厂开工小降(jiàng)，个别企(qǐ)业因内销出(chū)货压力加大，为控制成品库(kù)存压力，存适度(dù)降负现(xiàn)象，全钢胎样本企(qǐ)业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前天然橡胶基本面处(chù)于供需两(liǎng)弱(ruò)的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游(yóu)需求分(fēn)歧较大。“主要是不同的(de)市场主(zhǔ)体预期(qī)不同，但(dàn)是整体来(lái)说此前市场对今(jīn)年的(de)预期过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年(nián)以来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据还是不(bù)错(cuò)的，反映国(guó)内实际(jì)需求并(bìng)不差。但是从汽(qì)车(chē)行业来(lái)看(kàn)，由于(yú)汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格(gé)战等负面消(xiāo)息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持(chí)续攀升(shēng)，有些(xiē)人(rén)认为是国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济复(fù)苏(sū)进程、人民币汇(huì)率波动；另一方面美联储加息进程，以及(jí)美国银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计比(bǐ)上半(bàn)年好(hǎo)，比如美联储加息步伐(fá)暂缓(huǎn)、国(guó)内经济回暖等，因此(cǐ)对天然(rán)橡胶(jiāo)市场(chǎng)不宜(yí)过度悲观(guān)。

　　“短(duǎn)期市场没(méi)有明确方(fāng)向(xiàng)，主要跟(gēn)随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然(rán)是(shì)主导后市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐增(zēng)加(jiā)，海外恢复速度仍(réng)然偏(piān)慢，预计干胶的数量并(bìng)不(bù)会(huì)少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品(pǐn)的数量。我们(men)中期观(guān)点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在供(gōng)给端(duān)没有天(tiān)气影(yǐng)响(xiǎng)的情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶价的因(yīn)素主要在需(xū)求端(duān)。从下(xià)半年来看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半(bàn)导体(tǐ)短缺影响，预计难(nán)有起色。外(wài)需走弱(ruò)也(yě)导致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货端构成压力(lì)。内(nèi)需(xū)方面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻辑(jí)，已经(jīng)出(chū)现一波反弹(dàn)行情，但节后市场(chǎng)从(cóng)交易预期开始转向交易现(xiàn)实(shí)，由于国(guó)内(nèi)需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本面(miàn)缺乏向(xiàng)上(shàng)驱动(dòng)，只(zhǐ)有价格的绝对低位(wèi)才(cái)能刺激有效的(de)去库和资金再(zài)次做多的意(yì)愿(yuàn)。后(hòu)续还需继续关(guān)注天(tiān)气端是否有(yǒu)扰动因素，一旦(dàn)天气出现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减(jiǎn)）

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