要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委(wěi)党(dǎng)委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等(děng)监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字(shāng)协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近跌的(de)不要(yào)不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更(gèng)是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年(nián)的(de)加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形(xíng)态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用(yòng)户的(de)“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合(hé)人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞(cí)去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限(xiàn)售(shòu)解(jiě)禁】

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