要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推(tuī)动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公(gōng)司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内(nèi)部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事(shì)业(yè)群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上(shàng)周首次申领失(shī)业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成(chéng)双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加速反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原(yuán)油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销(xiāo)商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农(nóng)业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能(néng)力建(jiàn)设的意见，其(qí)中提到(dào)，力(lì)争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就(jiù)超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第(dì)一大(dà)股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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