要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友共同(tóng)限制对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协同(tóng)和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投融资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是(shì)中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月(yuè)以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部(bù)架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨(kuà)两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济(jì)人数连续(xù)第二(èr)周(zhōu)超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企业财报以及(jí)地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利(lì)收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低(dī)收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续(xù)两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人(rén)，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农(nóng)业农村部(bù)网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(q无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释iú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题(tí)乐园建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持(chí)公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华(huá)物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以(yǐ)增资扩股的方式(shì)引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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