要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行(xíng)的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态(tài)，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局(jú)力(lì)度，推动传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化(huà)顶层(céng)设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务(wù)支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才(cái)是中特(tè)估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧rong>

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色(sè)金属(shǔ)工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文(wén)称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利(lì)用(yòng)率下(xià)降所致(zhì)。二(èr)季度(dù)，公司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率(lǜ)和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧密切关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救济人数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑(yí)体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持续一年的(de)加息(xī)影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩(suō)的量(liàng)价(jià)关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金怎样跟情人要钱才不尴尬，怎么问情人要钱的技巧rong>

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价(jià)格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加快(kuài)粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持(chí)不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司就(jiù)超产情形提(tí)交(jiāo)第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整辞去(qù)公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离(lí)子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】