要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席执行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至(zh值此之际是什么意思春节，值此 之际ì)7.28元/片(piàn)，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一(yī)是本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经(jīng)历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储持续(xù)一年的加息(xī)影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地(dì)区(qū)银行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成双(shuāng)重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数(shù)据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中(zhōng)提到(dào)，力争通过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布(bù)局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 0026值此之际是什么意思春节，值此 之际93：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框(kuāng)架协议值此之际是什么意思春节，值此 之际》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁】

未经允许不得转载：重庆三峡中心医院、三峡中心医院、中心医院 值此之际是什么意思春节，值此 之际