近(jìn)期(qī)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国内酒店、景区门票、机(jī)票(piào)订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一(yī)假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临(lín)

　　自去年疫情(qíng)防控优化调整一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营数据(jù)，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季(jì)度共完(wán)成旅(lǚ)客运输量1.29亿人(rén)次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再查验(yàn)登机前检测证明。针对来华人员的防疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航局当时预(yù一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克)计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将(jiāng)超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠(dié)加(jiā)出(chū)入(rù)境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报(bào)披露节前(qián)结束(shù)，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前(qián)财报(bào)披(pī)露情况看，旅(lǚ)游出行相关(guān)板块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会服(fú)务行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着景气复(fù)苏的持续兑(duì)现，行业有望重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进(jìn)收紧，飞行员(yuán)结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票(piào)房自2017年的(de)7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性(xìng)消费(fèi)热情，预计(jì)今年五一(yī)档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高(gāo)手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效率的提升。前期策划一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成(chéng)拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄(shè)，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化(huà)密集，当前投资机会凸(tū)显。

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