要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委(wěi)党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息(xī)技术(shù)、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资(zī)等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同(tóng)时(shí)居(jū)民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职(zhí)务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债(zhài)务融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jife2o3是什么化学元素à)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价(jià)空间，并持续(xù)向(xiàng)下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以(yǐ)隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主(zhǔ)要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响(xiǎng)环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于(yú)相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有(yǒu)那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利(lì)率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一(yī)步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美(měi)联(lián)储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从(cóng)K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分销商(shāng)，将不再以低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设(shè)的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhfe2o3是什么化学元素ōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东(dōng)之(zhī)控(kòng)制人(rén)收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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