财联(lián)社5月5日讯(xùn)（记者(zhě)封(fēng)其娟）五一劳动节后的(de)首个交(jiāo)易日，A股银行板块大象起舞(wǔ)。在银(yín)行板块(kuài)火热行情的(de)催(cuī)化(huà)下，“中(zhōng)字(zì)头”众多(duō)个股亦被点燃。

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　　随着上市银行一季(jì)报披露拉(lā)下帷幕，经营数据和基金重仓已经(jīng)悉数披露。当行(xíng)情出(chū)现异动，明(míng)星基金经理的重仓情况(kuàng)更为引人关(guān)注。

　　据一季(jì)报披露，姜(jiāng)诚(chéng)重仓持(chí)有(yǒu)了工商银(yín)行、建设银行、农业(yè)银(yín)行3家国(guó)有上市大行以及招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)。这一阶(jiē)段，重仓工商(shāng)银行最多的机(jī)构为(wèi)中泰资管，由(yóu)姜诚(chéng)在管的4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A也凭借1.14亿股的持股数量(liàng)，成为重仓(cāng)工商银(yín)行最多(duō)的单只产(chǎn)品。工(gōng)商银行之外，姜诚在管产品还(hái)重仓了建设银行、农业银(yín)行。同时，建(jiàn)信基金周智硕去年四季度新发产品在今年(nián)一季(jì)度也重仓(cāng)了工商银行。

　　截(jié)至(zhì)一季度末，姜诚在(zài)管基金十大重仓股中，工商银行(xíng)、招商银行赫(hè)然在列。被誉为“零售之(zhī)王”的招商银行，也得张(zhāng)坤青睐(lài)，旗下易方达蓝筹精选持有招商(shāng)银行1.15亿(yì)股，是重仓该股最多的单只(zhǐ)产(chǎn)品；此外，还(hái)有张清华旗下多只(zhǐ)产品(pǐn)也重(zhòng)仓了招商银行。

　　此前偏爱苏(sū)南地区农(nóng)商(shāng)行(xíng)的丘栋(dòng)荣，一(yī)季度减持(chí)了(le)苏(sū)农银行(xíng)、常熟银(yín)行。一季度(dù)末数(shù)据显(xiǎn)示，苏农银行前十大流通股动中(zhōng)，丘栋荣在管产品占据(jù)4席(xí)，旗下中庚价值领(lǐng)航、中庚小盘价值、中庚价值品质一年(nián)3只产(chǎn)品均(jūn)有减持苏农银行，共计减持(chí)1862.45万股；经一季度大手笔减持1.04亿股后，重仓常(cháng)熟银行的基(jī)金产品(pǐn)中已无中庚基金(jīn)的身影。而此前多个季度(dù)，中庚基金持股数量在一众重仓(cāng)该股的基金公(gōng)司中(zhōng)，排在首(shǒu)位。

　　此外，“城商行之王”宁(níng)波(bō)银行也(yě)在(zài)一季度(dù)被(bèi)朱少醒旗下富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价(jià)值精(jīng)选A、陈一峰在管的安信价值精选以(yǐ)及工银瑞信(xìn)旗下鄢耀、杜(dù)洋(yáng)、胡志(zhì)利(lì)等老将在管产品，重仓持有(yǒu)。

　　姜诚已(yǐ)成(chéng)工行(xíng)头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数(shù)据显示，截至一季(jì)度(dù)末，58家公(gōng)募基金及券商资(zī)管旗(qí)下共计138只产(chǎn)品重(zhòng)仓了工商银行A股(gǔ)，持股总量为(wèi)9.07亿元(yuán)。以重仓(cāng)数据而(ér)言(yán)，较(jiào)去年四(sì)季度，机构共(gòng)计减持(chí)超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募基(jī)金以及中泰资管、光(guāng)证(zhèng)资管、银河金汇3家(jiā)券商资管。这其中，重(zhòng)仓工商银行(xíng)最多的要数中(zhōng)泰资管。

　　一季度(dù)末数(shù)据显示，中泰资管姜诚旗(qí)下4只产品均(jūn)重(zhòng)仓工(gōng)商银行，共计持股2.06亿股。其中(zhōng)，中(zhōng)泰星元价值(zhí)优选A共计(jì)持有工商银行1.14亿股(gǔ)，重仓有工(gōng)商银行最多的单只(zhǐ)基金产品。去年年末，在持仓(cāng)工商(shāng)银行483只产品中，中泰星元(yuán)价值优选(xuǎn)A以1.05的持股数量成为持仓工商银行最多的(de)主(zhǔ)动管(guǎn)理产品。2022年三季(jì)度、四季度，该产品十大重仓(cāng)股中均有工商银行(xíng)。

　　天天基金网最(zuì)新数据(jù)显示(shì)，中泰星(xīng)元价值优选A今年以(yǐ)来的收益(yì)率为1.18％，在2256只(zhǐ)同类(lèi)产品排在(zài)1188名(míng)，排名(míng)位于中段(duàn)。

　　据一(yī)季报，工商银行、招商(shāng)银行分别(bié)为在姜诚在管产品第三、第八十大重仓(cāng)股(gǔ)。过去(qù)的一季度，工商银行股价累(lèi)计涨(zhǎng)超(chāo)9％，而(ér)招商银行股价(jià)累(lèi)计跌超18.47％。此外，姜诚(chéng)还(hái)重仓了中国建筑、建发股份、海(hǎi)螺水泥等(děng)地产产(chǎn)业链(liàn)企(qǐ)业以及农药化(huà)工企业(yè)华鲁(lǔ)恒升、扬农化工等(děng)。

　　总体而言，姜诚在管产品前三大重仓行业依次为制造业(yè)、金融业以及批发(fā)和零售业，持仓占净(jìng)值比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场(chǎng)称之为中生(shēng)代“黑马”的周智(zhì)硕建信智远先锋A一季度增(zēng)持(chí)工商银行1198.7万股。与此同(tóng)时，工商银行(xíng)成为该产品的(de)第二大重仓股。

　　建信智(zhì)远先锋A成(chéng)立于2022年(nián)10月，季(jì)末总(zǒng)规模为5.19亿元。去年年报显(xiǎn)示，该产品(pǐn)尚未持有工商银行。今年以来，该产(chǎn)品已亏损3.05％，在同类的(de)3536只产品中(zhōng)，排在第2394位，排名(míng)位于(yú)中后段。

　　在一季报中，周智硕指出，建(jiàn)信智远先(xiān)锋A将自下而上，寻(xún)找竞争力突出(chū)、风险收益比较高、有望穿越周期的公司(sī)这(zhè)条主(zhǔ)线进行投资，重点投资了电子、煤(méi)炭(tàn)、医(yī)药(yào)、银行(xíng)、化工、有色(sè)、汽(qì)车、电力设备及新(xīn)能(néng)源等(děng)行业的企业。

　　整体来看(kàn)，截至一季度(dù)末，周智硕在管基金(jīn)前十大(dà)重仓股中并无银行个(gè)股(gǔ)，主要(yào)重仓了兖矿能源(yuán)、广汇能源等(děng)煤(méi)炭公司(sī)、中瓷电子、三安光(guāng)电等半导(dǎo)体材料公司以及南(nán)都(dōu)电源、TCL中环等新能(néng)源(yuán)产业链(liàn)公(gōng)司。

　　工商银行(xíng)之(zhī)外(wài)，姜诚旗下中泰兴为价值(zhí)精选A、中(zhōng)泰(tài)红利优选一(yī)年均重仓了建设(shè)银行(xíng)、农业银行，截至一(yī)季度末(mò)，这2只产品分别(bié)持有建设银(yín)行、农业(yè)银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行中(zhōng)，易方达张清华执掌的(de)易方达悦兴一年持(chí)有A重(zhòng)仓了邮(yóu)储银行，以(yǐ)2993.31万股的(de)持股数(shù)量，在一众重仓该(gāi)股的基金产品中排(pái)名(míng)第五。

　　丘栋荣减(jiǎn)持苏南(nán)农商行、张(zhāng)坤、张(zhāng)清华重仓招行

　　从重仓数(shù)据看，自2022年二季度(dù)起(qǐ)，中庚(gēng)基金至今已(yǐ)连续4个季度减(jiǎn)持苏农银行(xíng)，共计减超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中庚基金(jīn)共计持有该股2907.76万股，即使较上一季度(dù)减持7726.62万股，在重(zhòng)仓苏农银(yín)行的(de)4家基金公司中，中庚基金(jīn)持股数(shù)量仍为(wèi)最多(duō)。

　　较上一季度，苏(sū)农银行前十大流(liú)通股东一季度(dù)累计减(jiǎn)持的(de)1862.45万股，来自丘栋荣(róng)旗(qí)下3只产品。这一季(jì)度，中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价值(zhí)、中(zhōng)庚价值品质一年持有(yǒu)分别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万股、1082.18万股(gǔ)。经此减持，这3只产品分别为苏(sū)农(nóng)银(yín)行(xíng)第三、第七、第十大流通股东；持股保持不变的中(zhōng)庚价值灵(líng)动灵活配置，则为苏农(nóng)银行的第八(bā)大流通(tōng)股东(dōng)。

　　自(zì)2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万股跻身苏农银行十(shí)大流(liú)通(tōng)股东行列后，便不曾减持(chí)过(guò)。该(gāi)产品曾(céng)在(zài)2021年四季度、2022年三季度(dù)分别增(zēng)持苏农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余(yú)季度保持(chí)不(bù)变。

　　自“入围(wéi)”苏(sū)农银行(xíng)十大(dà)流通股(gǔ)东以来(lái)，中庚价(jià)值领航、中庚价(jià)值品质一年于(yú)今年一季度首(shǒu)度减持苏农银行；同在一季度减持外，中(zhōng)庚小盘价值已在(zài)2022年(nián)一至三季度连续减持苏宁银(yín)行共计2846.27万股。

　　一季度末数据(jù)显示，重仓常熟银行(xíng)的基金产(chǎn)品中已无中(zhōng)庚(gēng)基金的身影。而(ér)此前多个季度，中(zhōng)庚基金持股数(shù)量(liàng)在一众重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首(shǒu)位。仅从(cóng)重(zhòng)仓数据看，自2022年四季度末起(qǐ)，中庚基金(jīn)便(biàn)开始减持(chí)常熟银(yín)行。去(qù)年四季(jì)度，该(gāi)基(jī)金(jīn)公司(sī)首度减持了8520.98万股；今年一季度，中庚基金更是大手笔减持常熟银行(xíng)的(de)1.04亿(yì)股。

　　经过减持(chí)2442.7万股(gǔ)，中(zhōng)庚价值领航(háng)一(yī)季度末仍持有常熟(shú)银(yín)行4294.16万股，位居该公司(sī)第(dì)八大流通股东。同期，中(zhōng)庚价值品质一年持(chí)有退出(chū)常熟银行十大流(liú)通股东(dōng)行列；在(zài)去年四季度，这2只产(chǎn)品已分别减持了常熟银行2823.31万股、806.16万(wàn)股。

　　在减持(chí)之前，丘栋荣旗下(xià)产品也曾(céng)连续多个季度(dù)增持过常熟银(yín)行、苏农银(yín)行这2家(jiā)苏南地区的农商行。

　　身(shēn)为“城商行(xíng)之王”，宁波(bō)银行也(yě)得(dé)到了诸(zhū)多明星基金经理的青(qīng)睐。截至(zhì)一季度末，在一众重(zhòng)仓宁波银行的基(jī)金产品中，朱少醒旗下富国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男旗下汇添富(fù)价值(zhí)精选A分别以3000万(wàn)股、1501.88万股持(chí)股(gǔ)数量(liàng)，排名第一、第三；这一阶段，重(zhòng)仓宁波银行的，还包括(kuò)陈一峰(fēng)在管的安信价值(zhí)精选以及(jí)工银瑞信旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品(pǐn)。

　　在一季度，重仓“零(líng)售(shòu)之王(wáng)”招商(shāng)银行最(zuì)多的是易(yì)方达基(jī)金，与(yǔ)此同时，张(zhāng)坤旗下易方达蓝筹精(jīng)选是重仓招(zhāo)商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商银行较(jiào)多的产品，还(hái)包括(kuò)劳杰男旗ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗下汇添(tiān)富价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰兴为(wèi)价值(zhí)精(jīng)选A、中泰星元(yuán)价(jià)值(zhí)优选A、张坤旗(qí)下易方达(dá)优(yōu)质企业(yè)三年(nián)持有、以及张清华在管的易(yì)方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心(xīn)回报A、易方达(dá)悦(yuè)兴(xīng)一年持有A等产(chǎn)品、

　　卖方建议关注优质城商行(xíng)，辅以优(yōu)质农商行

　　据海通国(guó)际林加(jiā)力团队(duì)5月4日最新研报，银行(xíng)业一季度收(shōu)入增速(sù)略高于2022年。由于2022年(nián)增速(sù)是逐季下(xià)降的(de)，相比2022四季度的(de)低点，一季度(dù)的收入增(zēng)速(sù)有(yǒu)明(míng)显的修复。

　　经过(guò)对比(bǐ)，海通国际认为城商行业(yè)绩最(zuì)好，其次是农商行，然后(hòu)是大行，最后(hòu)是股份行。国有大行(xíng)利润增速大致符合(hé)预期(qī)。其中农(nóng)行为1.75％，工行、中(zhōng)行和建行在0％-1％之间，符合预期；交(jiāo)行(xíng)和邮储银行(xíng)分(fēn)别为(wèi)5.6％和5.2％，略高于(yú)预期。收入(rù)增速中行(xíng)、农行、建行(xíng)、交行(xíng)、邮储银(yín)行均为(wèi)正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现(xiàn)不错。

　　林加力团(tuán)队指出，大行资产质量平稳，其中工(gōng)行、农行和(hé)建(jiàn)行(xíng)不良率持平，中行、交行和(hé)邮储下降(jiàng)，中行下降明显，从1.32％下降到(dào)1.18％；五(wǔ)大行拨(bō)备覆盖率(lǜ)都有(yǒu)提高，其(qí)中中行增幅最大(dà)。需(xū)要注(zhù)意的(de)是，一季度保(bǎo)费收入对营收(shōu)贡(gòng)献较大，持续性存疑(yí)；此外，银行(xíng)和保险公司的会计规(guī)则有(yǒu)差别，需要(yào)注意口径差异(yì)对利润的(de)影响。

　　股份行总(zǒng)体收入增速负增长。收入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定价(jià)导致贷款利率(lǜ)很低，还有年初(chū)一些大(dà)银行以极低利率去抢大额对公(gōng)客户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月(yuè)份极低利率消失后，该(gāi)团(tuán)队认为息差压力后面会逐(zhú)步缓解。

　　基(jī)于城商行在(zài)上述4类(lèi)银行中利润增速和收入增速韧性最强(qiáng)，海通国际建议关注优(yōu)质的(de)城商(shāng)行，辅以(yǐ)比较(jiào)优质的(de)农(nóng)商行。城商行是行业(yè)里最强的子版(bǎn)块(kuài)，建议持(chí)续关(guān)注。农商行中，常熟银行财报(bào)表现(xiàn)最(zuì)好。

　　林(lín)加力团队(duì)认为，大行(xíng)贴近中(zhōng)特估概念，团队首选利润增速最(zuì)好的交(jiāo)通银行，其次是(shì)收入增速(sù)最超预期的中(zhōng)国银行，再次是(shì)结(jié)构数据（手续费(fèi)收入(rù)）超预期的(de)邮储银行，拨(bō)备覆盖率较高(gāo)的农业银行也值得(dé)关注。股份行中，该团队建议关注一(yī)季报不(bù)错的低估(gū)值黑马股，比如(rú)利润和收入增速较好的浙商银行；机构(gòu)热(rè)门(mén)股中，估(gū)值可能(néng)修复的招商银(yín)行和平安银行可以在(zài)业绩真空期进(jìn)行(xíng)博(bó)弈和(hé)交易。

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