兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的(de)每(měi)一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析到这了。弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗p>

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