要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对(duì)华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴产业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设(shè)计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧(jǐn)优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金(jīn)融(róng)机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生(shēng)将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行(x加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国íng)启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律(lǜ)处分规(guī)则》，交易商协会(huì)已对(duì)中(zhōng)国建设银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目(mù)前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关(guān)注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步(bù)走(zǒu)弱，将(jiāng)给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数(shù)连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊天机器(qì)人(rén)，可以作(zuò)为用户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘干能力基(jī)本(běn)满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮食产能(néng)得(dé)到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公(gōng)司(sī)并(bìng)非AI技术的(de)研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞(fēi)生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所(suǒ)提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展总部(bù)研(yán)发(fā)及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国申购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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