因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成(chéng)长(zhǎng)混合基(jī)金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突(tū)降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露(lù)的2023年一季报显示(shì)，公司一(yī)季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑收益增加。另一(yī)方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成(chéng)长混(hùn)合基(jī)金(jīn)，已累计减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫(wèi)东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要(yào)有三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备(bèi)等消费类(lèi)产品，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面(miàn)都处最小的非负整数是多少数，最小的非负整数是什么意思于领(lǐng)先地位(wèi)。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过(guò)其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其(qí)产业技(jì)术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小(xiǎo)幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主(zhǔ)动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减(jiǎn)持(chí)比例(lì)超25％。

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